4. Основные этапы развития нефтяной промышленности в США
4. Основные этапы развития нефтяной промышленности в США
В 1859 г. в США две нефтяные скважины с общей вычисленной стоимостью 40 тысяч долларов дали 2000 баррелей сырой нефти. Через сто с лишним лет в Соединенных Штатах функционировали сотни тысяч нефтяных скважин, и ежегодная добыча нефти составляла более 2,3 млрд баррелей при вычисленной стоимости скважин, равной 35 миллиардов долларов.
Естественно, между этими двумя вехами в нефтедобывающей промышленности (и с нефтедобывающей промышленностью) произошло множество событий.
Историческое развитие нефтяной промышленности США четко делится на пять этапов.
Период нецивилизованной разработки начался в 1859 г., когда полковник Эдвин Л.Дрейк пробурил около Титусвилла (Пенсильвания) первую нефтяную скважину, имевшую коммерческий успех. Этот период, продолжавшийся до середины 70-х годов XIX в., был временем дикой конкуренции и всеобщей экономической борьбы вокруг добычи нефти, характеризующейся сочетанием энергичности, алчности и невежества и напоминающей время калифорнийской золотой лихорадки.
Начиная с 1870 г., когда образовалась Standard Oil Company (Огайо), и до 1910 г. развитие добычи нефти определялось деятельностью компании Standard Oil Group.
(заправочная станция с логотипом компании Standard Oil Company)
В течение 40 лет Standard Oil Group курировала переработку, транспортировку и сбыт и таким образом обеспечивала контроль цен в главной функции — добыче нефти.
(Нефтеперегонный завод Standard Oil в Кливленде, штат Огайо (1899 год))
К началу 1980-х годов Standard Oil Group контролировала 80—90% нефтеперерабатывающих заводов. К 1904 г. система распределения Standard Oil Group — разветвленная сеть железных дорог, трубопроводов, нефтебаз и дочерних предприятий по сбыту — распространилась в большинство штатов. Около 90% агентов по продаже нефти в то время покупали нефть у Standard Oil Group.
(Сертификат на 250 акций, в Standard Oil Company выданный Уильяму Рокфеллера и подписанный Джоном Д. Рокфеллером (президент) и Генри Флаглер (секретарь))
Этапы исторического развития нефтедобывающей промышленности
«Нецивилизованная» разработка (1859—1875)
Господство компании «Standard Oil Group» (1870-1910)
Новая эра — распад империи «Standard Oil Group» и появление новых компаний (1911 — 1928)
Великая депрессия 1930-х годов и первое государственное регулирование добычи нефти (1930-1945)
Период конкурентного перераспределения и мирового роста нефтяной промышленности; быстрое развитие газовой промышленности (1945 г. — настоящее время)
Рост и установление могущества Standard Oil Group началось с горизонтальной интеграции на уровне нефтеперерабатывающих заводов, а затем появилась и вертикальная интеграция в виде множества дочерних компаний, в том числе железные дороги, трубопроводы, нефтедобывающие компании, потребители нефти и нефтепереработчики в других районах, а также нефтесборные и магистральные нефтепроводы и региональные и местные торговые фирмы других типов.
В то время как Standard Oil Group использовала вертикальную интеграцию для установления монополии, прочие участники рынка стали применять ее как оборонительное средство для выживания в конкурентной борьбе. Таким образом, интеграция, которая и теперь остается важным аспектом существования нефтедобывающей промышленности, возникла исторически как результат 40-летнего господства концерна Standard Oil.
Распад империи Standard Oil в период 1911—1915 гг. возродил конкуренцию, что привело к появлению многих новых компаний, а также к деятельности основных нефтяных компаний по обеспечению безопасности, что достигалось за счет интеграции. Этот третий период в истории развития нефтяной промышленности иногда называют новой эрой.
Когда конкуренция возобновилась и при этом спрос на нефть возрос в связи с Первой мировой войной, нефтяная промышленность стала расширяться, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности промышленности США, а также появившихся средств передвижения по суше, по морю и по воздуху, которые полностью зависели от нефтепродуктов, являющихся источником топлив и смазочных масел. Период бурной активности привел к появлению развитой отрасли промышленности — от крупных многоотраслевых компаний, работающих по всему миру (включая наследников компании Standard Oil), до отдельных частных предприятий, специализирующихся на одном аспекте — разведке, добыче или продаже нефти.
1930-е годы стали началом Великой депрессии и государственного регулирования производства, которое сохранилось и поныне как важный политический и экономический аспект развития нефтяной промышленности.
Основные проблемы нефтяной промышленности обычно возникали в связи с перепроизводством — слишком большой объем производства при низком спросе, слишком низкие цены и слишком маленькая прибыль. Немногие попытки сознательного ограничения добычи сырой нефти с целью восстановления благоприятной ценовой структуры по большей части терпели крах, так как нефтедобывающие фирмы (включая владельцев права на разработку недр) поддавались давлению экономической необходимости или соблазнялись высокими доходами. Еще одним фактором, обусловившим провал попыток саморегуляции, было периодически возникающее опасение, что «дно бочонка» с сырой нефтью уже близко, а в этом случае, естественно, расторопный делец должен проявлять бешеную активность и лихорадочно продолжать свое дело, пока не поздно. Эти опасения не были чужды даже некоторым крупнейшим компаниям, которые не могли удержаться от того, чтобы действовать подобно проворным дельцам. Результатом такой деятельности стали меры по государственному и федеральному регулированию, что было настоятельной потребностью. Эти меры вступили в силу к началу Первой мировой войны, когда появилась перспектива практически неограниченного увеличения спроса на нефть.
В тот же период времени сжиженный нефтяной газ (liquefied petroleum gas, LPG) и газовый бензин, которые ранее считались промысловыми отходами, начали приобретать самостоятельное значение — первый в основном как топливо, а второй как компонент появившегося «компаундированного» бензина.
По окончании Второй мировой войны и к началу периода конкурентной реструктуризации конца 1940 — начала 1950-х годов оказалось, что одни компании США в основном используют зарубежные нефтяные ресурсы, в то время как другие полностью зависят от отечественной добычи. В этот период нефтяная промышленность США, которая с самого начала не ограничивалась пределами страны, действительно распространилась по всему миру и соответственно стала более чувствительной к событиям, происходящим в политике и экономике всего мира.
В этот же период бурно развивалась газовая промышленность. Магистральные газопроводы, часто длиной более 3000 км, начали доставлять потребителям по всей стране огромные количества природного газа. Сегодня добыча газа входит в десятку ведущих отраслей промышленности США по капиталовложениям и обеспечивает более 25% общей потребности страны в энергии. Нефть едва начала успешно конкурировать с углем, когда на рынке топлива появился природный газ.
Хотя химическая промышленность США начала интенсивно развиваться уже после Первой мировой войны (ранее она ограничивалась преимущественно производством взрывчатых веществ, существующих долгое время), только по окончании Второй мировой войны сырая нефть и природный газ стали основным природным сырьем для производства полимеров и синтетических материалов. Начала развиваться новая отрасль промышленности США — нефтехимическая, которая явилась как неотъемлемой частью нефтедобывающей промышленности, так и ее рынком сбыта. В настоящее время около четверти общего объема производства химической промышленности США обеспечивается нефтяным сырьем.
- Грей Форест. «Добыча нефти». Переведено с английского М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001г. – 416 стр.: ил. – (Серия «Для профессионалов и неспециалистов»).
- http://thehustle.co
- http://www.moaf.org
- http://www.dividend.com
Подготовил: Легковский А.А.
Статья создана исключительно в информационно-познавательных целях и может быть удалена по просьбе автора или правообладателя входящих в нее материалов.
Нефтеперерабатывающая промышленность США: запасы нефти на сегодня, объемы добычи, месторождения
Соединенные Штаты Америки нередко занимают лидирующие позиции во многих сферах. Добиться мировых высот им удалось и в нефтеперерабатывающей промышленности. Более 50% энергетических и топливных потребностей США удовлетворяются за счет добычи нефти. На сегодня США является передовой страной по нефтепереработке во всем мире. Прибыль от продажи нефтепродукции удерживает на высоте и экономику страны в целом.
История развития
Нефтеперерабатывающая промышленность — отрасль тяжелой индустрии, включающая переработку нефти и нефтепродуктов. История развития этой отрасли США достаточно новая. Появление и становление ее в штатах связывают со стратегической потребностью страны и удовлетворении нужд и потребностей. Именно прогресс в области автотранспорта ускорил и укрепил деятельность страны в сторону добычи и переработки черного золота (По теме: Происхождение нефти и ее свойства).
- 1859 год — пробурена скважина в районе Предаппалачского бассейна. Она стала первой скважиной для США;
- 1920-1930 годы — расширение и развитие нефтеперерабатывающей промышленности, в связи с использованием двигателя внутреннего сгорания;
- 1970-е годы — доля потребления нефти возросла до 45%.
Интересно знать! Максимальный объем добычи нефти в США зафиксирован в 1972 году — 528 млн. т нефти.
Особенности добычи и переработки нефти в США
Переработка нефти — не просто одна из отраслей, это скорее отличительный знак успешности. Как известно, прибыль от продажи переработанной нефти — весомый вклад в экономический рост страны. Половина такого прибытка ежегодно уходит на поддержку машиностроительной промышленности. До 40% сырья уходит на поддержание энергетической безопасности.
Отличительной чертой нефтепереработки Америки является местонахождение предприятий по переработке. Последнее время замечена тенденция их расположения в районах потребления, т.е. в промышленных и портовых центрах страны, поблизости трасс магистральных нефтепроводов.
Кроме того, США располагается на втором месте в мировом рейтинге стран с самыми большими залежами сланцевой нефти. Последние данные о сланцевой нефтедобыче говорят о сосредоточении таких залежей в Нью-Мексико и Пермском бассейне Техаса. Именно эти регионы поднимают рейтинги страны.
Интересно знать! Прорыв сланцевой нефтедобычи произошел благодаря открытию американца — Джорджа Митчелла. Он применил технологию гидравлического разрыва пласта.
Что примечательно, о сланцевой нефти было известно давно, однако ее специфика не позволяла добывать с помощью существующих на то время технологий (скважины вертикального типа). Проблематика добычи не ушла на 100%. Нефть этой породы извлекается не полностью, даже с применением современных изобретений. Сланцевики США озадачены этой проблематикой и двигаются в сторону уменьшения затрат на добычи сланцевой нефти, и добились определенных успехов.
Нефтяные гиганты США
Крупнейшие нефтяные компании США:
- Exxon Mobile Corporation. Мировая корпорация, созданная в 1999 году, при объединении Exxon и Mobile. Нефтедобыча сконцентрирована во многих странах, в том числе в Соединенных Штатов, Канаде, Ближнем востоке. Официальные запасы компании — 22,4 млрд. баррелей.
- Chervon Corporation. Создана в 1879 году в городе Пино-Каньон, штат Калифорния. Сегодня компания является обладателем большого количества заводов по переработке и АЗС. Официальные запасы компании — 13 млрд. баррелей.
- Amoco Corporation (ранее Standard Oil Company). Крупнейший нефте и газопроизводитель в США и на мировом рынке. Создана компания в Индиане в 1889 году. Позднее, в 1998 году, объединилась с компанией “ВР” (Великобритания).
Крупнейшие месторождения нефти в США: Техас, Нью-Мексико, Луизиана, Оклахома . Поставки черного золота из этих штатов составляют около 70% общего потока.
Нефтеперерабатывающие компании
Со времен прорыва в нефтеперерабатывающей промышленности, страну стали заполнять компании по переработке нефти. В условиях жесткой конкуренции большая часть исчезла естественным путем. Сейчас крупнейшими компаниями страны называют следующие:
- “Экссон Корпорейшн” — 22 млн т/г;
- “Тексако инкорпо-рейтед” — 20 млн т/г;
- “Амоко Ойл” — 16,4 млн т/г.
Эти компании контролируют “львиную долю” нефтедобычи страны, являются собственниками нефтяных трубопроводов, флотилии танкеров и местами продажи в нескольких странах мира.
Запасы сырья
Следует отметить, что этот вопрос в стране поставлен на высокий уровень контроля. Новости о нефти и близких темах в США очень популярная тема. Существует два вида статистических данных о запасах сырья:
- EIA (Energy Information Administration) — составляет статистику на основании официальных отчетов Минэнерго страны. Информация предоставляется один раз в неделю на статистическом докладе управления;
- API (American Petroleum Institute) — является неправительственной организацией, взявшей на себя исследовательскую работу касательно нефтяной и газовой промышленности. Данные API предоставляются еженедельно. Информация подобных отчетов включает в себя цифры по изменению запасов, а также общие и региональные данные по производству нефтепродуктов.
Отличие двух статистических источников в том, что данные API — прогнозируемая информация о запасах нефти в США. Отчет EIA носит официальный и окончательный характер, сообщает реальное положение дел добычи нефти и ее запасов.
Интересно знать! Последние данные сообщают о запасах нефти в США сегодня — наблюдается увеличение сырья в стране на 6 млн баррелей (до 436 мил), таким образом прирост составляет 1,4%.
Данные EIA позволяют оценить баланс процесса спроса и предложения. При падении показателя “запасы нефти” — снижается предложение, что увеличивает цену на баррель нефти. И наоборот, рост значения “запасы нефти” — увеличивает предложение и снижает цену нефти.
Эта зависимость цены от значения запасов США приводит к ожидаемому влиянию на курс валют, которые зависят от цены нефти (канадские доллар, российский рубль и пр.).
Для нефтеперерабатывающей промышленности Соединенных штатов, аналитики прогнозируют исключительно развитие и процветание. Сама страна берет курс и настроена увеличение масштабов производства и наращивание своих способностей в этой сфере.
Нефть и нефтепродукты США
Ведущая роль в структуре топливно-энергетического комплекса США принадлежит нефтяной промышленности. Около 55 % потребностей в энергии и топливе удовлетворяется именно за счет нефти.
Исторический аспект
История нефти в США началась с бурения в 1859 г. скважины-первопроходца в Предаппалачском бассейне. Преимущество нефти и нефтепродуктов в первой половине XX столетия доказала скорость темпов использования ДВС, а затем и Вторая мировая война.
Таким образом, нефть превратилась в базу топливно-энергетического хозяйства. Ее тесная связь с развитием автотранспорта и обеспечением стратегических нужд государства послужила тому, что нефтяная промышленность все больше определяла экономический и политический характер США.
В общем потреблении в 70-х гг. ХХ века доля нефти в первичных энергоисточниках составила 45 %. 528 млн. тонн – рекордный максимум за все годы был добыт в 1972 году.
Характеристика нефтеперерабатывающей промышленности
Нефтеперерабатывающая промышленность Штатов стоит на весьма высоком уровне. Нефтедобыча в США существенно разнится от расположения нефтепереработки. Большая доля мощностей располагается не исключительно в местах непосредственной добычи, а и в больших северо-восточных промышленных узлах, на трассах нефтепроводов и в портах (т.е. в районах потребления).
Районы, где сконцентрированы заводы по нефтепереработке:
- берег Мексиканского залива;
- Центр и Юг Калифорнии;
- участок побережья Атлантики.
Таким образом, существенная часть нефтепродуктовиз западных и южных штатов транспортируется в промышленный северный регион США.
Суммарная длина нефтепроводов составляет 300 000 км. В особенности густая сетка распределительных трубопроводов наблюдается на побережье Мексиканского залива. Ее назначение – соединять нефте- и газопромыслы с соответствующими заводами, портами и комбинатами.
Американские нефтепродукты
США – один из крупнейших в мире производителей и потребителей нефтепродуктов. Их низкую стоимость можно пояснить хорошо развитой сеткой магистральных трубопроводов, автотранспортной перевозкой, понижающей цену транспортировки нефтепродуктов, высокой конкурентоспособностью на рынке, концентрацией заводов и эффективностью государственной политики в данной сфере.
США, как основной производитель светлых и темных нефтепродуктов производит примерно 24% общего объема мировой нефтепереработки.
К ним можно отнести:
- разные виды топлива;
- смазочные вещества;
- электроизоляционные среды;
- нефтехимическое сырье;
- растворители.
Самой крупной группой нефтепродуктов являются топлива. К ним, в свою очередь относят горючие бензины, разные газы (попутный, нефтепереработки и др.), мазут, лигроины, авиационное топливо и много других.
Осуществление продажи нефтепродуктов лежит в компетенции вертикально-интегрированных и нефте-трейдерских компаний и розничных сетей АЗС.
Посредниками в покупке и продаже нефтепродуктов выступают биржи нефтепродуктов, обеспечивающие возможность выбора самого комфортного варианта продажи-покупки, а также расчета цены и поставки.
В зависимости от вида нефтепродукта и индивидуальных свойств вещества для их хранения и транспортировки необходимо использовать разные емкости, соблюдая при этом определенные правила и нормы по обеспечению безопасности и длительного хранения.
Главные нефтяные компании США
Американская компания Exxon Mobil Corporation — крупнейшая нефтяная компания и одна из самых крупных мировых корпораций со штаб-квартирой компании в городе Ирвинг, штат Техас.
Нынешняя компания создана в 1999 г. путем слияния крупных американских нефтяных компаний Mobil и Exxon.
Ее деятельность представляет собой нефтедобычу в разных регионах мира, в том числе в США, Канаде, на Ближнем Востоке и пр. Exxon Mobil располагает 45 НПЗ в 25 государствах и развитой сетью АЗС. Общее количество сотрудников — 82 тыс. человек. Доказанные запасы — 22,4 млрд. баррелей нефти.
Интегрированная американская энергетическая компания Chevron Corporation занимает второе место после Exxon Mobil и представляет собой одну из крупнейших мировых корпораций. Штаб-квартира находится в городе Сан-Рамон (штат Калифорния).
Компания основана в городе Пико-Каньон (штат Калифорния) в 1879 г. Chevron Corporation обладает множеством нефтеперерабатывающих заводов и обширной сетьюАЗС. 13 млрд. баррелей – доказанные запасы нефти Chevron.
Транснациональная нефтяная и химическая компания Amoco Corporation (изначально – Standard Oil Company) — одна из крупнейших нефте- и газопроизводителей в мире. Была основана в Индиане в 1889 г., а в конце 1998 г. объединилась с британской компанией «BP».
Amoco Corporation располагает глобальной сетью и насчитывает 42 тыс. сотрудников в разных государствах. Объемы продаж составляют 21,2 млрд. дол., нефтедобыча – 40 млн. тонн, 45 % из них – в США.
Важную роль в нефтедобыче играют штаты Луизиана, Техас, Оклахома и Нью-Мексико, которые поставляют более 70% нефти. Разработка нефти ведется и на суше, и в шельфе Мексиканского залива (побережье Луизианы обеспечивает существенную долю прироста добычи за счет подводного бурения).
Главные нефтеперерабатывающие заводы
Как уже упоминалось ранее, в начале 1979 года общая мощность заводов по переработке «черного золота» достигла отметки в 358 млн. тонн в год, что приравнивалось 27 % общей мощности заводов развивающихся и капиталистических государств. Количество нефтеперерабатывающих предприятий уменьшается, но единичные мощности заводов растут. В условиях жестокой конкуренции небольшие предприятия теряют свою рентабельность и закрываются.
В число самых крупных заводов нефтеперерабатывающей отрасли входят заводы
- «Экссон Корпорейшн» в Батон-Руж, Луизиана — 22,0 млн. т/г;
- «Тексако инкорпо-рейтед» в Порт-Артур, Техас — 20,0 млн. т/г;
- «Экссон Корпорейшн» в Хьюстоне, Техас — 19,7 млн. т/г;
- «Амоко Ойл» в Тексас-Сити, Техас — 16,4 млн. т/г.
Вся нефтяная промышленность Соединенных Штатов является собственностью 10 огромнейших нефтегазовых монополий. Крупнейшая среди них – не только в США, но и во всем мире рокфеллеровская корпорация «Экссон» стоит во главе. Эта десятка монополий обладает непосредственно 60% всех мощностей соответствующих предприятий США.
Под их контролем находится значительная часть газо- и нефтедобычи небольших компаний, также они владеют газовыми и нефтяными трубопроводами, обладают собственной флотилией танкеров и точками реализации нефтепродуктов практически в каждой стране.
Основные хранилища
Резервы нефти США сосредоточены в 4-ех крупнейших подземных хранилищах. Они являют собой соленые купола, расположенные вдоль Мексиканского залива: в Мексике и в Луизиане. Подобное расположение делает транспортировку нефти и нефтепродуктов значительно проще. Кроме того, весьма удобно перекачивать нефть на большое количество предприятий по нефтепереработке за счет возможности использования танкеров.
Все хранилища имеют по несколько искусственных полостей под землей, созданных в специальных соляных куполах при помощи бурения и дальнейшего растворения соли прокачиваемой водой. Средний размер такой полости – примерно 6 м вширь и около 600 м вглубь. Объем каждой из полостей приравнивается от 6 до 37 млн. баррелей. Некоторые из них располагаются на глубине километра. Чтобы создать и оснастить эти хранилища американские власти вложили кругленькую сумму – примерно в 4 млрд. дол.
Главные нефтехранилища США – это Bryan Mound (Техас), West Hackberry (Луизиана), Big Hill (Техас), Bayou Choctaw (Луизиана).
Методы управления ценами на нефть
Резкий спад цены на нефть в текущем году остановился на показателе в 60 дол/баррель, что послужило темой для разговоров об окончании нисходящей тенденции на нефтяном рынке и вхождении цен на «черное золото» в ближайшей перспективе снова в рост.
Специалисты полагают, что рост, демонстрируемый ранее, имеет краткосрочный характер. По мнению экспертов, рынок отмечен тенденциями, которые ведут к возврату понижения стоимости нефти. По расчетам аналитиков, основные хранилища заняты на 60%, а запас американской нефти достиг своего максимума за 80 лет. Вместе с тем, сокращение числа скважин не повлияло на объем нефтедобычи – он только увеличивается.
Итог ценовых войн между Саудовской Аравией и Штатами – не ликвидность большинства проектов по добыванию сланцевой нефти, что, в свою очередь, послужило поводом для сокращения многих скважин в Штатах, так как цена нефти WTI держалась на рекордно низкой отметке.
Осложнением ситуации является тот факт, что уровень нефтедобычи не снизился, а наоборот возрос, как и запасы в нефтехранилищах, хотя и уменьшилось число буровых. На сегодняшний день ее запас – это 60% общего объема хранилищ, так что точка «насыщения» не скоро будет достигнута. Однако наметившаяся тенденция вызывает беспокойство у аналитиков.
Избыток нефти
Вышеописанная ситуация, с учетом подобных факторов роста или понижения ценна баррель нефти, способна спровоцировать глобальное падение стоимости нефти. Стоит отметить, что данная перспектива уже не за горами: в случае продолжение нефтедобычи на прежнем уровне, при этом, не понижая объем имеющейся в запасе нефти, возможен обвал цены на нефть до 30 дол. за баррель (и это не предельная черта!).
В любом случае, подобная версия развития событий весьма маловероятна, так как чересчур дешевая нефть в первую очередь не принесет выгоды США, даже при ориентировании исключительно на внутренний рынок.
Угрожать рентабельности собственных нефтяных проектов – шаг весьма странный, ведь в данном случае нефтепроизводители будут в проигрыше, а выиграют только государства с развивающейся экономикой, которым выгодна невысокая барреля нефти.
В соответствии с выдержками из доклада Всемирного банка, дающего оценку ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, можно сделать следующий вывод – эксперты полагают, что в ближайшем будущем рост стоимости на «черное золото» не предвидится.
2015 год, как и предполагалось, станет годом низкой стоимости нефти, а 2016 год добавит только незначительное повышения. Подобное обстоятельство угрожает разведке и освоению новых сланцевых месторождений и нефтедобыче на морском шельфе.
Мнение Всемирного банка сводится к тому, что стоимость нефти в значительной мере подвержена влиянию изменений политики ОПЕК и росту курса доллара. Авторы доклада делают акцент на том, что низкая стоимость нефти превратится в серьезный вызов крупным государствам-экспортерам нефти и нефтепродуктов.
Вместе с тем, они окажут благотворное влияние на всемирную экономику. Так, например, падение цен на нефть в пределах на 30% обещает на 0,5% дополнительного прироста мирового ВВП.
Добыча нефти в США. Данные EIA свидетельствуют о приближении максимума
Цены нефти начали год подскоком во время январского обострения отношений между США и Ираном. Но после снятия возникшей остроты проблемы они снижаются большую часть января. Подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем способствовало лишь кратковременному подрастанию цены нефти в средине месяца. А вот вспышка вируса в Китае и связанные с этим угрозы экономике Поднебесной стали серьезным угнетающим фактором для цен. В результате откат от пиков начала января уже превысил 15%. Краткосрочные факторы и далее будут влиять на цены нефти, и тут в первую очередь нужно следить за развитием паники в Китае и стабильностью на ведущих финансовых рынках.
Тренды основных параметров, влияющих на баланс спроса и предложения, тоже претерпевают заметные изменения. Здесь стоит вспомнить об обещанном ОПЕК+ дополнительном сокращении добычи с начала текущего года. И скоро мы узнаем первые результаты их стараний. Что касается наиболее динамичного параметра, влияющего на баланс спроса и предложения, то здесь угрозы для динамики цен немного ослабевают. Хотя США и начинают 2022 год с рекордным темпом добычи нефти на уровне 13 Мб/д, но появляется все больше признаков приближения добычи к своему максимуму.
Беспрецедентный рост добычи, показанный США в последние годы, закономерно называют сланцевой революцией, которая после падения добычи в 2015-2016 годах не была свернута, но в последние годы получила второе еще более уверенное дыхание. Напомним, что вслед за падением цен в 2014-2015 годах последовало резкое снижение буровой активности, которое привело к снижению темпов добычи нефти. Однако если количество активных буровых тогда снизилось в 5 раз, то снижение добычи за два трудных года составило лишь около 1,1 Мб/д (с 9,6 до 8,5 Мб/д), то есть чуть более 11%.
С чем же можно связать такие отличия? Во-первых, в период снижения буровой активности нефтяные компании имеют возможность вводить в строй резерв пробуренных, но пока еще не введенных в эксплуатацию (Drilled but UnCompleted – DUC) скважин. К концу 2019 года парк таких скважин в США насчитывает семь с половиной тысяч штук, что в принципе позволяет в течение примерно полугода обеспечить даже без новых бурений сегодняшний темп ввода новых скважин. (Стоит отметить, что в последние полгода число DUC-скважин снизилось почти на тысячу штук).
Но это далеко не главное. Более важным резервом для роста добычи оказалось наращивание эффективности буровых работ. Действительно, в период с 2014 года произошло не только снижение себестоимости буровых работ, но также за счет технологических новшеств существенный рост их производительности и эффективности. Например, впечатляющий рост эффективности буровых работ был показан на полях Permian, где на сегодня происходит основное приращение добычи. Добыча там растет даже несмотря на произошедшее в последний год снижение числа действовавших буровых установок.
Повышение эффективности буровых работ, когда из одного пробуренного ствола разветвляется целый веер горизонтальных скважин, обеспечило столь впечатляющий рост объемов добычи в последние годы. Напомним, что за последние 3,5 года добыча нефти в США выросла с 8,5 до 13 Мб/д. То есть прибавка за этот период составила 4,5 Мб/д или 53%. Только в 2019 году произошел рост добычи более, чем на миллион баррелей в сутки. И это даже несмотря на заметное снижение в течение года числа действующих буровых установок.
Впечатляющий рост новой добычи на одну действующую буровую установку выглядит очень оптимистично. Картина была бы действительно благостной, если бы была возможность забыть о стремительном снижении добычи в уже запущенных скважинах. Графики зависимости добычи действующих скважин имеют просто пугающий вид. Пока рост эффективности буровых работ перебарывал указанную негативную тенденцию. Однако мы все ближе приближаемся ко времени, когда даже самые передовые технологии и запуск новых скважин не смогут бороться с процессом деградации уже действующих скважин.
На текущий момент ежемесячная скорость снижения добычи действующих скважин на 7 основных сланцевых месторождениях США приближается к 600 тб/д (!!), а за год происходит потеря более половины добычи на действующих скважинах. Поэтому, даже просто для удержания добычи на сегодняшнем рекордном уровне нужно на этих месторождениях ежемесячно обеспечивать за счет новых скважин как минимум компенсацию снижения действующих скважин. Пока это удавалось делать с запасом, и суммарная добыча нефти в США в последние 3,5 года продолжала повышаться. Однако этот процесс приближается к насыщению. Видно, что красная кривая (чистое месячное приращение добычи) в последние месяцы начинает приближаться к нулевой отметке, пересечение которой при сложившихся тенденциях может произойти уже в ближайшие 3 месяца. А это означает остановку роста добычи и переходу к последующему снижению. Вполне вероятно, что зачатки такой тенденции мы сможем увидеть уже в текущем году.
Время покажет то, когда это реально произойдет. Но совершенно определенно по прогнозам Минэнерго США рост добычи в США в 2022 году будет гораздо скромнее, чем в предыдущие годы. Так, по прогнозам EIA на февраль месяц (см. январский выпуск обзора EIA: «Drilling Productivity Report») ожидание роста добычи составляет лишь 22 тб/д, что в 4 раза ниже среднего темпа роста добычи в 2019 году.
Так что 2022 год будет интересен не только захватывающими выборами, возможными потрясениями на финансовых рынках, но также и большими переменами в динамике добычи сланцевой нефти в США.
Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
Переработка нефти в Соединенных Штатах – Petroleum refining in the United States
Нефтеперерабатывающая в Соединенных Штатах в 2013 году произведено 18,9 млн баррелей в день нефтепродуктов, больше , чем в любой другой стране. Несмотря на то, что США была крупнейшим в мире импортером нефтепродуктов в последнее время в 2008 году США стали нетто – экспортером в 2010 году, а в 2014 году был самым крупным экспортером и крупнейшим нетто – экспортером очищенной нефти. По состоянию на январь 2015 года насчитывалось 137 действующих нефтеперерабатывающих в США, распределенных среди 30 государств.
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Соединенных Штатах
Ранг | корпорация | Бочки / день | Количество американских нефтеперерабатывающих заводов | состояния |
---|---|---|---|---|
1 | Marathon Petroleum | 2991000 | 16 | IL, Кентукки, Луизиана, Мичиган, Огайо, Техас, Калифорния, Юта, ND, NM |
2 | Valero Energy | 2062300 | 13 | CA, LA, OK, TN, TX |
3 | Exxon Mobil | 1706200 | 5 | IL, LA, MT, TX |
4 | Phillips 66 | 1612200 | 9 | CA, LA, MT, NJ, Оклахома, Техас, Вашингтон |
5 | Andeavor | 1109615 | 11 | AK, CA, MN, ND, NM, TX, UT, WA |
6 | Ракушка | 910675 | 6 | AL, CA, LA, WA |
7 | шеврон | 897,271 | 4 | СА, МС, Юта |
8 | PBF Energy | 846000 | 5 | CA, DE, LA, Нью-Джерси, Огайо |
9 | PDV | 761240 | 3 | IL, LA, TX |
10 | BP | 651000 | 3 | AK, IN, WA |
11 | Мотива | 603000 | 1 | Техас |
Общая пропускная способность функционирует при атмосферной перегонке сырой нефти по состоянию на 1 января 2016 года с поправкой на Torrance, CA & Гонолулу, Гавайи завершены продажи. Также обновлены для Motiva окончательного соглашения и Tesoro / Western Refining слияния (Andeavor). Источник: |
Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в США
Ранг | Очистительный завод | Бочки / день | владелец | государственный |
---|---|---|---|---|
1 | Порт-Артур НПЗ | 603000 | Saudi Aramco | Техас |
2 | Галвестон Bay НПЗ | 571000 | Marathon Petroleum | Техас |
3 | Baytown НПЗ | 560500 | Exxon Mobil | Техас |
4 | Garyville НПЗ | 556000 | Marathon Petroleum | Луизиана |
5 | Батон-Руж завод | 502500 | Exxon Mobil | Луизиана |
6 | Лейк-Чарльз НПЗ | 427800 | PDV | Луизиана |
7 | Уайтинг НПЗ | 413500 | BP | В |
8 | Beaumont НПЗ | 344600 | Exxon Mobil | Техас |
9 | Wood River НПЗ | 336000 | WRB Refining | Иллинойс |
10/11 | Порт-Артур НПЗ | 335000 | Валеро | Техас |
10/11 | Филадельфия НПЗ | 335000 | Carlyle Group | Пенсильвания |
Общая пропускная способность функционирует при атмосферной перегонке сырой нефти по состоянию на 1 январь 2015 года Источник: |
содержание
история
Первый известный американский нефтяной переработчик был Самуэль Кир из Питтсбурга, который в 1850 – х годах произвел освещающий масло для ламп шахтеров.
Американская нефтепереработка в основном выросли из переработки горючих сланцев. Когда Дрейк Ну начали производить в 1859 году, сланцевой промышленности быстро растет, и создание нефтеперерабатывающих заводов вблизи Cannel угольных месторождений вдоль долины реки Огайо. Поскольку добыча нефти увеличилась, сланцевые нефтепереработчики обнаружили , что их процесс переработки работали так же хорошо с нефтью, а также, что нефть была дешевле , чем сырье сланцевого масла. В 1861 году существующие сланцевые переработчики перешли на нефтяное сырье, и сланцевые шахты закрыты.
В 1800-х годах, основной очищенный продукт был керосин для освещения нефти. Тяжелая фракция была использована в качестве смазочного масла. Рынок, разработанный для мазута, как это было обнаружено, что нефть была выше угль в питании больших двигателей судов и железнодорожных локомотивов.
Популярность автомобиля в начале 1900-х годов создал массовый рынок для бензина, и дефицит вскоре превратился из легких бензиновых фракций нефти. Нехватка была решена изобретением каталитического крекинга, который сломал длинные углеводородные цепи на более мелкие молекулы.
география
Наиболее крупные заводы находятся вблизи судоходных водных путей, особенно морские порты или порты Великих озер. Единственная большая концентрация нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива. Хотя есть заводы в 30 штатах, только три государства доминируют США рафинирования: Техас (47 действующих нефтеперерабатывающих), Луизиана (19), и в Калифорнии (18). По состоянию на январь 2015 года, эти три состояния содержат 45% всех американских нефтеперерабатывающих заводов и 59% всех нефтеперерабатывающих мощностей США.
Товары
Три по величине объемные продукты американских нефтеперерабатывающих заводов, являются бензин, дизельное топливо (в том числе дизельное топливо и топочный мазут дома), и авиационное топливо, которые вместе составляют более 84 процентов продукции.
побочный продукт серы
Нефтеперерабатывающие заводы восстановить элементарную серу в качестве побочного продукта. В 2012 году НПЗ США выделяют 7,4 млн метрических тонн серы, на сумму около 915 $ млн, и в размере 88% элементарной серы, произведенного в США.
Международная торговля
Соединенные Штаты на протяжении десятилетий, в течение 2008 года, крупнейшим в мире нетто-импортера нефтепродуктов. Но ситуация быстро изменилась в 2008 году американские нефтеперерабатывающие заводы стали гораздо более экономически конкурентоспособными за счет значительного увеличения производства в США нефти, природного газа и жидкостей природного газа. США стали чистым экспортером очищенной нефти в 2010 году, а с 2013 года является крупнейшим в мире экспортер рафинированной нефти. В 2014 году США экспортировали 3,83 млн баррелей в день и импортировала 1,35 млн баррелей в день очищенной нефти, для чистого экспорта 2,48 миллиона баррелей в сутки.
Конкурентное преимущество американских нефтеперерабатывающих заводов было связано с более низкой цене американской нефти, как это отражено в Оклахома-индекс цен West Texas Intermediate , по сравнению с более дорогой цене индекса Европы на основе Brent Crude . В связи с большим всплеском американской добычи нефти, природного газа и жидкостей природного газа с 2008 года эти продукты были дешевле на североамериканском рынке , чем во всем мире, что дает американским нефтеперерабатывающим предприятиям значительное преимущество по издержкам. Скидка на нефть в США частично объясняется давнишней федерального запрета на экспорт американской нефти.
Нефтепереработчики Европейского Союза были тяжелы для роста экспорта США. Они потеряли большую часть своего предыдущего экспорта бензина в США, а также долю рынка на мировом рынке нового конкурентоспособный НПЗ в США. Кроме того, американские нефтеперерабатывающие заводы все чаще экспортироваться нефтепродукты в ЕС. В 2008 году американский экспорт газойля (домашний Горючее топливо) выросли на долю рынка на 31% в ЕС, по сравнению с 5% в предыдущем году; в 2011 году, импорт США , на долю рынка в 37% от газойля в ЕС. Там было обсуждение , что нефтеперерабатывающие заводы ЕС должны будут закрыться без государственного вмешательства.
Добыча, импорт и экспорт нефти и газа в США
Содержание
2019: Бум добычи сланцевой нефти ослабевает
По состоянию на сентябрь 2019 года бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в это время, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране за шесть месяцев 2019 года увеличилась менее чем на 1%, тогда как годом ранее рост составил около 7%.
Причем, если несколько лет назад, когда добыча сланцевой нефти падала, это было связано со снижением мировых цен, то в этом году сокращение производства обусловлено ключевыми операционными проблемами. Например, эксперты отмечают, что объемы добычи оказываются более низкими, чем ожидалось, из-за слишком близкого расположения скважин друг к другу. Кроме того, стало очевидно, что привлекательные сланцевые активы заканчиваются быстрее, чем ожидалось.
Выявленные проблемы показывают, что преимущество за счет технологических и инженерных прорывов, позволившее сланцевым компаниям добывать рекордные объемы нефти и газа, постепенно сходит на нет, пишет газета.
Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в стране в 2019 году составит в среднем 12,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 11 млн б/с годом ранее. В 2018 году добыча увеличилась с 10 млн б/с в январе до 12 млн б/с в декабре, и теперь активность в секторе замедляется.
Добыча сланцевой нефти в США на сентябрь 2019 г составляет порядка 8 млн б/с, что соответствует примерно 10% мировой добычи нефти и оказывает серьезную поддержку глобальному рынку, особенно в моменты усиления геополитической напряженности, провоцирующие скачки цен на нефть.
Некоторые эксперты по-прежнему уверены в том, что у рынка сланцевой нефти впереди еще много лет роста. Согласно оценкам Rystad Energy, добыча сланцевой нефти достигнет пика на уровне 14,5 млн б/с примерно около 2030 года. Траекторию роста добычи, по мнению экспертов, могут изменить такие факторы, как повышение цен на нефть и консолидация сланцевого рынка.
Сохранению тенденции к росту добычи может способствовать увеличение площадей сланцевых участков в распоряжении крупных нефтекомпаний, в том числе, Exxon Mobil и Chevron. Эти компании уже стали лидерами среди производителей Пермского бассейна и Нью-Мексико по объемам добычи.
Тем временем, небольшие и средние по размеру производители вынуждены уменьшать добычу, делая выбор в пользу увеличения рентабельности операций, на фоне ослабления поддержки сектора со стороны Уолл-стрит и сохранения цен около уровня в $60 за баррель. В таких условиях компании уже не могут бурить новые скважины так же часто, как раньше.
Эксперты IHS Markit отмечают, что даже устойчивый рост цен на нефть будет оказывать ограниченное влияние на сланцевый рынок.
По оценкам IHS, производство сланцевой нефти в США увеличится на 480 тыс. б/с в 2022 году при цене нефти в $62 за баррель. Повышение цены нефти на $10 за баррель приведет к увеличению производства лишь на 200 тыс. б/с – это существенно более слабый рост, чем в 2018 году.
США выходят на первое место по добыче нефти
США стали вторым производителем нефти в мире
США увеличили производство нефти на 1,34 млн баррелей в сутки в сравнении с показателем марта прошлого года и стали второй страной в мире по добыче нефти после России, обогнав Саудовскую Аравию, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) (данные апреля 2018 года) [1] .
По данным МЭА, Россия добывает 11,35 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия – 9,92 млн баррелей. В марте 2018 г. США добывали 9,96 млн баррелей в сутки. США продолжат увеличивать производство нефти, говорится в отчете МЭА, но препятствием к этому могут стать транспортные ограничения. При этом потребление нефти в США в январе выросло лишь на 1,23 млн баррелей в сутки к январю прошлого года. Данных за март агентство не приводит.
Рост производства в США может полностью компенсировать рост глобального потребления нефти в 2018 г. МЭА прогнозирует, что в октябре – декабре 2018 г. среднесуточное потребление нефти в мире может превысить 100 млн баррелей. По итогам I квартала этого года оно составило 98,1 млн баррелей в сутки.
Агентство уже в начале года дало прогноз, что в 2018 г. сменится лидер по производству нефти, им станут США, которые обгонят Россию. Но конкретных цифр, а также сроков агентство не приводило. Сейчас добыча в США держится на многолетних пиковых значениях, в ноябре прошлого года она превысила рекорд 1970 г. (10,044 млн баррелей в сутки) на 22 000 баррелей.
Девятая страна в мире по подтвержденным запасам нефти
Нефть: Чистый импорт 6 млн баррелей в сутки
США экспортируют около 1,5 млн баррелей в день, кроме того, они импортируют 7,5 млн баррелей в сутки. Это означает, что чистый импорт нефти составляет около 6 млн баррелей в сутки.
Такая любопытная ситуация, связанная с импортом и экспортом американской нефти, обусловлена отсутствием достаточных мощностей по переработке нефти, поступающей из месторождений сланцевой нефти в стране. Эта нефть слишком “легкая” для многих американских нефтеперерабатывающих заводов.
Поэтому ее большая часть отправляется за рубеж на нефтеперерабатывающие заводы с возможностью ее последующей доработки. США стремятся импортировать более тяжелые сорта нефти, которые соответствуют их общим возможностям нефтепереработки [2] .
Нефтепродукты: чистый экспорт 2 млн баррелей в сутки
У США больше мощностей по переработке, чем им нужно для внутреннего потребления таких нефтепродуктов, как бензин, дизельное топливо, реактивное топливо и мазут. Некоторые из этих мощностей уже давно используются для производства подобных продуктов на экспорт – вот уже более 30 лет.
EIA сообщает о 4,5 млн баррелей в сутки этих продуктов, отправленных за рубеж за четыре недели по состоянию на 23 февраля 2018 г. Однако информация несколько преувеличена, поскольку этот показатель включает в себя загадочную категорию под названием “Другая нефть”, которая состоит в основном из таких продуктов, как этан, пропан и бутан, которые просто не являются частью потока добычи нефти.
Если вычесть эти данные, мы получим около 3 млн баррелей в сутки, которые компенсируются импортом тех же продуктов объемом около 1 млн баррелей в сутки. Таким образом, чистый экспорт нефтепродуктов составляет примерно 2 млн баррелей в сутки.
2017: Экспорт газа 3,17 трлн, импорт – 3,04 трлн куб футов
В 2017 г. США экспортировали 3,17 трлн куб. футов газа и импортировала 3,04 трлн куб. футов. Сегодня Америка вряд ли является основной силой на рынке экспорта природного газа. Тем не менее есть те, кто утверждают, что она ею станет благодаря будущему росту добычи природного газа в США. Сюда входит и EIA.
Однако отчет EIA в отношении долгосрочных прогнозов является ужасным. Что касается добычи природного газа в США, частное исследование, основанное на фактических данных о добыче природного газа, предполагает, что объемы производства в 2050 г. составят лишь часть от тех объемов, которые отмечены сегодня.
Как показывает исследование, месторождения природного газа в сланцевых месторождениях – единственное растущее производство, и четыре из шести основных видов сланцевого газа уже находятся в упадке. Трудно понять, как такие тенденции могут привести к значительному росту добычи природного газа в США до 2050 г.