Talkin go money
Ангола: будущий лидер по добыче алмазов в Африке (Февраль 2022).
Table of Contents:
Африканский континент является домом для пяти из 30 крупнейших нефтедобывающих стран мира. На его долю приходилось более 8 миллионов баррелей в день в 2014 году, что составляет около 9,4% мирового производства за год. Этот уровень производства несколько снизился с высот 2005 по 2010 год, когда объем производства в Африке превысил 10 миллионов баррелей в день, в том числе в 2010 году – почти 10 7 миллионов баррелей в день. По состоянию на 2015 год снижение связано главным образом с политическими и гражданской нестабильности и насилия во многих крупнейших нефтедобывающих странах Африки.
1. Нигерия
Нигерия произвела более 2,4 миллиона баррелей нефти в день в 2014 году, чтобы стать 13-м крупнейшим производителем нефти в мире. За последние 18 лет страна произвела от 2,1 млн. До 2,6 млн. Баррелей в сутки. Колебания в годовой добыче нефти, особенно с 2005 года, можно объяснить главным образом проблемами безопасности, связанными с насильственными воинственными группами в стране. В то время как Нигерия является родиной вторых по величине доказанных запасов нефти в Африке, Управление энергетики США (EIA) сообщает, что проблемы безопасности и другие бизнес-риски в стране сократили усилия по разведке нефти.
Государственная Нигерийская Национальная Нефтяная Корпорация (NNPC) отвечает за регулирование нефтегазового сектора Нигерии и за развитие нефтегазовых активов. NNPC в значительной степени полагается на международные нефтяные компании для финансирования развития и предоставления экспертных знаний. Наиболее крупные операции по добыче нефти на суше в стране организованы как совместные предприятия между ННПЦ и частными нефтяными компаниями, а ННПК – владельцем большинства. Сравнительно дорогостоящие и сложные нефтяные разработки на шельфе обычно организуются в рамках контрактов по совместному производству, условия которых могут быть скорректированы с целью обеспечения соответствующих стимулов для международных операторов. Крупнейшими международными нефтяными компаниями, действующими в Нигерии, являются Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Total S. A. и Eni S. p. A.
2. Ангола
В 2014 году Ангола произвела почти 1,8 млн. Баррелей нефти в сутки, продолжая период колебаний добычи, который начался в 2009 году. До 2009 года страна добилась семи последовательных лет роста добычи в нефтяном секторе, подняв средняя добыча с 742 000 баррелей в день до почти 2 миллионов баррелей в день. Эти выгоды были в основном результатом нового производства с глубоководных нефтяных месторождений на шельфе. Большая часть добычи нефти в Анголе происходит на шельфе, поскольку насилие и конфликты ограничивают разведочные и производственные операции на суше.
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, также известный как Sonangol, является государственной нефтяной компанией Анголы.Он контролирует практически все развитие нефти и газа в стране. Большинство операций по разведке и добыче в Анголе возглавляют международные нефтяные компании, работающие в совместных предприятиях или по соглашениям о разделе продукции с Sonangol. Некоторые из крупнейших нефтяных компаний в Анголе включают Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Total S. A., Statoil ASA, Eni S. p. A. и China National Offshore Oil Corporation, также известная как CNOOC.
3. Алжир
Алжир произвел чуть более 1,7 млн. Баррелей нефти в сутки в 2014 году, чтобы сохранить свои позиции среди высших звеньев африканских производителей нефти. Тем не менее, 2014 год отмечает второй год подряд падения производства в стране, что составляет в общей сложности более 150 000 баррелей в день потери производства. Согласно ОВОС, это снижение связано прежде всего с задержками инвестиций в новую инфраструктуру и новые производственные проекты. За девять лет до 2013 года добыча нефти в Алжире была достаточно стабильной, составляя в среднем около 1,9 млн баррелей в день. Помимо значительного объема добычи нефти, Алжир также является крупнейшим производителем природного газа в Африке.
Entreprise Nationale Sonatrach – государственная нефтегазовая компания Алжира. В соответствии с Актом по Углеводороду 2005 года и его последующими поправками Sonatrach должен сохранить как минимум 51% капитала во всех нефтегазовых проектах в стране. По состоянию на 2014 год Sonatrach контролирует около 80% добычи нефти и газа в стране. Международные нефтяные компании составляют оставшиеся 20%, хотя и через совместные предприятия и аналогичные соглашения с Sonatrach. Международные нефтяные компании, участвующие в добыче нефти в Алжире, включают BP plc, Repsol S. A., Total S. A., Statoil ASA, Eni S. p. A. и Anadarko Petroleum Corporation.
4. Египет
Египет произвел 668 000 баррелей нефти в день в 2014 году, четвертый год подряд – падение производства. В течение этого периода снижение составило около 9,3%, что особенно проблематично с учетом 3% годового роста потребления нефти в стране за последнее десятилетие. Согласно EIA, спад в египетской продукции в основном объясняется созреванием нефтяных месторождений. В стране продолжаются разведочные работы в надежде на увеличение внутреннего производства, чтобы идти в ногу с постоянно растущим внутренним спросом.
Государственная нефтяная компания Египта, Египетская General Petroleum Corporation (EGPC), контролирует всю добычу нефти в стране. EGPC сотрудничает с рядом международных нефтяных компаний в оффшорных и наземных операциях в Египте. Eni S. p. A. и BP plc являются основными акционерами оффшорных активов в Египте. Американская нефтяная компания Apache Corporation является партнером в производственных активах в Западной пустыне Египта.
5. Ливия
Ливия произвела около 516 000 баррелей нефти в день в 2014 году, что на 47% больше, чем в предыдущем году. Это снижение было в основном результатом национальных протестов, вспыхнувших в 2013 году. В 2011 году страна столкнулась с еще более серьезными нарушениями поставок нефти во время гражданской войны в Ливии, когда производство сократилось примерно с 1.8 миллионов баррелей в день в 2010 году до среднесуточного объема в 500 000 баррелей в следующем году. До 2011 года Ливия поддерживала добычу нефти выше 1,7 млн. Баррелей в день в течение шести лет подряд. Страна содержит доказанные запасы нефти, составляющие около 48 миллиардов баррелей, что является самым большим в Африке.
Государственная Национальная нефтяная корпорация уже много лет контролирует нефтегазовый сектор в Ливии. Тем не менее, гражданские беспорядки в стране ускорили борьбу за власть, которая еще предстоит завершить по состоянию на сентябрь 2015 года. Международные нефтяные компании активно занимались добычей ливийской нефти до этого периода, но будущее будет оставаться мутным до тех пор, пока не будет решена нестабильность. Международные нефтяные компании с операциями в Ливии включают ConocoPhillips Co., Repsol S. A., Total S. A., Eni S. p. A. и Occidental Petroleum Corporation.
Нефть в Африке
Нефть Африки. Обзор
Африка – Кувейт XXI века
“Учительская газета”, “Экообзор”, №45-99
Сегодня Африка занимает далеко не последнее место в когорте нефтедобывающих районов мира с ее 12 процентами разведанных на планете запасов нефти и 11 процентами мирового объема добычи. Темпы роста разведанных месторождений и масштабов добычи говорят за то, что в будущем столетии роль Африки в нефтяных вопросах будет только расти. Один из главных ее козырей, помимо прочего, – близость и удобство транспортировки добытого топлива, до крупнейших потребителей – США и Бразилии – рукой подать, стоит лишь пересечь Атлантический океан. Что не менее важно, уже известные запасы нефти в Африке превосходят каспийские, о которых говорят значительно больше и которые, по общему мнению, в недалеком будущем затмят сокровища Персидского залива. Новые достижения в области технологии и геологоразведки позволили по-новому взглянуть на запасы таких стран, как Алжир и Ангола, не говоря уже о других претендентах на звание нефтяных Клондайков. Все дело в том, что стало доступно разрабатывать месторождения на океанском шельфе на глубинах свыше 400 м. Результаты налицо: добыча нефти в Африке за последние десять лет выросла на 43 проц. и в ближайшее десятилетие, как считают эксперты, способна увеличиться еще не менее чем на 50 проц. Глубоководные запасы на африканском шельфе уже перекрывают запасы Северного моря. С другой стороны, в отличие от Каспийского моря, например, которое окружено зонами политической нестабильности и куда придется прокладывать дорогостоящие нефтепроводы, географическое положение Африки крайне выгодно, а политические проблемы лишь отчасти влияют на добычу нефти, которая ведется с платформ вдали от берега. Разворот колеса фортуны быстро почувствова ли западные нефтяные гиганты, которые ныне во многом заново открывают для себя Черный континент и его нефтяные богатства. Только лишь в зоне Гвинейского залива речь идет об их намерении инвестировать 40-60 млрд. долларов США в разработку примерно двадцати перспективных проектов буквально в ближайшие годы. В Анголе, несмотря на обострение гражданской войны, идет настоящая нефтяная лихорадка. Права на добычу там раскупаются нарасхват по ценам, превышающим еще недавние самые смелые прогнозы. В Анголе уже открыто с полдюжины очень крупных месторождений. Добыча нефти в Анголе, как ожидается, должна достигнуть 1 млн. баррелей в день в 2000 году и 2 млн. – в 2005 году, т.е. уровня Нигерии. Особенно успешно идет разведка на нефть на севере Анголы: удачными оказываются 75 проц. пробуренных скважин американской компании «Экссон», 100 проц. – американской же «Шеврон» и французской «Тоталь» и лишь немногим меньше у другой французской компании «Эльф-Акитэн». «Экссон» и «Шеврон» ожидают в ближайшем будущем открытие запасов нефти минимум на 500 млн. баррелей. Рост нефтедобычи идет настолько бурно, что государственная компания «Сонангол» явно не поспевает за этими темпами. Только что она расширила свой штат за счет 300 молодых специалистов, которые в начале десятилетия были отправлены на учебу за границу для освоения новых технологий, но это пополнение – капля в море. Подготовка собственных кадров стала задачей номер один. Ведь, по оценкам администрации США, скоро ангольская нефть будет составлять 10 проц. всего импорта «черного золота» в США. Именно этим объясняется резкое увеличение интереса США к Анголе в последние годы.
Другой весьма перспектив ный район – Алжир . После того как в 1986 году Алжир разрешил иностранным компаниям вернуться в нефтеразведку и добычу, нефтяной сектор совершил крупный скачок. Государственная компания «Сонатрак» не располагает необходимой технологи ей и персоналом для рывка вперед. Лишь с помощью иностранных инвесторов Алжир смог открыть крупнейшее месторожде ние в Гадамесе. Именно там специалисты американской компании «Андарко» открыли залежи объемом до 3 млрд. баррелей, что составляет треть всех национальных запасов. Новые технологии позволили поднять добычу на 65 проц. Лидером добычи нефти в Африке остается Нигерия – 2 млн. баррелей в день и запасы в 17 млрд. баррелей, однако переход к активному освоению подземных кладовых Ливии может в корне изменить картину. Пока что у Ливии разведано запасов на 30 млрд. баррелей, но добыча из-за международных санкций идет медленными темпами. Не сказали своего слова еще и Габон, Египет, Республика Конго, Судан и Чад. Конечно, не все идет гладко. Ослепленные блестящими перспективами, которые им рисуют геологи, нефтяные компании идут на все больший риск, например, вкладывая средства в добычу нефти со сверхглубокого шельфа (до 3000 м глубины), хотя располагают технологией добычи на глубине не свыше 1500 м. Так что вполне можно прогнозировать крупные и дорогостоящие фиаско. Нельзя игнорировать и другое обстоятельство – тревожную политическую ситуацию в большинстве африканских стран. В Алжире, как и в Анголе, не прекращается гражданская война, а в Нигерии процветает коррупция, ширятся выступления протеста местного населения против экологических катастроф. Кроме того, африканцы все меньше соглашаются с тем, что «черное золото» добывается вокруг них в изобилии, в то время как их жизненный уровень никак не улучшается. Так что в будущем никак не обойтись без реинвестирования в том или ином виде хотя бы части прибыли в местную экономику. Пока что страны Африки должны приспосабливаться к беспрецедентному падению мировых цен на нефть, которые, как полагают специалисты, уже никогда не поднимутся до прежней и такой заманчивой цены – 30 долларов за баррель. Это не может не сказываться на положении стран, живущих исключительно за счет продажи нефти. Кроме того, в этих условиях у них не остается надежд на создание собственной нефтеперерабатыва ющей промышленности, которая за редкими исключениями в Африке отсутствует. Обвал мировых цен на нефть уже привел к сокращению расходной части бюджета Алжира в нынешнем году сразу на четверть, а Анголу поставил на грань дефолта. Другая проблема – рост энергоемкости экономики африканских стран.
Если увеличение ВВП Африки в 1993-1996 годах составило 10 проц. по сравнению с 8 проц. в Западной Европе, 11 проц. в Латинской Америке и 22 проц. в Азии, то потребление энергии на Черном континенте в период с 1976 по 1996 год выросло на 85 проц., в Западной Европе – на 30 проц., в Латинской Америке – на 68 проц. и в Азии – на 162 проц. (исключая КНР). Все дело в том, что если взять такой показатель, как затрата энергии в пересчете на эквивалент тонны нефти для производства 1000 долларов ВВП, то он в Африке поднялся с 0,76 в 1976 году до 0,89 в 1996 году, а ВВП стал больше на 58 проц. В Азии идет обратный процесс: производство становится все менее энергозатратным (с 0,9 в 1976 году до 0,68 в 1996 году при увеличении ВВП одновременно на 227 проц.). В Латинской Америке энергозатратность осталась в минувшее двадцатилетие примерно на таком же низком уровне, что и была: 0,38-0,39. В Западной Европе удалось ее еще больше понизить – с 0,33 до 0,26.
Нефтянка
Всё о нефти, газе и не только
Краткая история нефтегазоразведки в Восточной Африке
Успехи геологоразведки в Восточной Африке в последние годы ставят регион в один ряд с наиболее перспективными нефтегазоносными провинциями в 21 веке. Дальнейшее освоение шельфа и побережья являются ключевыми факторами развития для далеко не самых богатых стран этого региона. На настоящий момент доказанные запасы нефти на побережье Уганды и Кении приближаются к 4 миллиардам баррелей, в то время как на шельфе Танзании и Мозамбика обнаружено порядка 200 трлн. кубических метров газа. Все это стремительно подогревает интерес крупных игроков к этим странам. Давайте разберемся, что же стоит за этим несколько неожиданным успехом.
Геологи AGIP, лагерь Харар, Эфиопия, 1938.
Геологоразведка в Восточной Африке началась достаточно давно – в начале прошлого века. Отправной точкой стала совместная англо-американская экспедиция в Абиссинию (прежнее название Эфиопии) в 1920 году. Тогда основной упор был сделан на пробном бурении на отмелях Красного моря (территория современной Эритреи) и в Уганде. Однако эта экспедиция была скорее единичным всплеском — систематическая геологоразведка в регионе началась только в 1950е годы. С этого времени мы и начнем наш рассказ.
Пятидесятые: В годы значительного роста добычи после Второй Мировой войны Африканский рог считался потенциальным продолжением аравийской нефтяной провинции. Когда американская Sinclair Oil начала активно сканировать побережье Сомали и Эфиопии, их основной задачей была разведка пластов, структурно похожих на те, что были изучены в ставшей к тому моменту легендарной саудовской провинции Аль-Гавар. Помимо Sinclair Oil и другого американского гиганта Mobil, в регионе активно работали BP и Shell (в тогда еще британских колониях Кении и Сомалиленде), а также итальянская AGIP. За этот период было пробурено 36 скважин, многие из которых были скорее стратиграфическим, нежели структурным тестом, как например, на озере Альберт в Уганде. Самые крупные работы в те годы велись в Галади (Эфиопия) и Британском Сомалиленде.
Шестидесятые: В 1960х незначительно выросла геологоразведка, несмотря на то, что геологам пришлось отказаться от работ в Эфиопии и Северном Сомали. Количество крупных и мелких компаний в те годы примерно выровнялось, хотя незначительный перевес был все же на стороне крупных игроков. Из 40 пробуренных в те годы скважин лишь немногие показали хорошие результаты. Пожалуй, самыми яркими моментами десятилетия были разработка газовых месторождений Sinclair Agfoi-1 в Сомали и Mobil С-1 в Красном море.
Сейсморазведка в бассейне Огаден, Эфиопия, 1964.
Семидесятые: В этот период наблюдалась новая волна пришествия крупных нефтяных компаний в регион, особенно в Кению и Эфиопию. Chevron, Elf, Total, Burmah, Tenneco и Exxon – все эти компании пришли в Восточную Африку именно в 1970е годы. Conoco в этот период стал активно осваивать бассейн озера Альберт, в Танзании открыли газовое месторождение Сонго Сонго, в то время как Tenneco начало работы на месторождениях Калуб и Хилала в Эфиопии. Вообще, цепь месторождений западный Огаден уже в то время рассматривалась в качестве крупнейшей нефтегазовой провинции в регионе. Однако государственный переворот в стране и война с Сомали приостановили все работы. В самом Сомали и Кении крупных месторождений обнаружено не было.
Визит императора Эфиопии Хайле Селассие на скважину Calub-1 компании Tenneco. 1973.
Восьмидесятые: Начало восьмидесятых было ознаменовано новым ростом геологоразведки и нефтегазодобычи. Их объемы увидели новый пик на фоне взлетевших цен на нефть и открытия новых месторождений в соседних Судане и Йемене. Самый большой рост наблюдался в Сомали и Кении, где интересы геологаразведчиков сместились в сторону грабена Анза. В Эфиопии советскими специалистами частично реализовывался проект Огаден. Также начались разведывательные работы в бассейне Кару в Танзании и соседней Бурунди. Всего в регионе было пробурено 58 скважин, 42 рискованных разведочных скважины и 16 пробных. 8 скважин из этого числа стали результатом открытий Tenneco в районе Огаден, 2 – неудачная попытка доказать состоятельность нефтегазоносной области Агфой в Сомали, 5 пришлись на Сонго Сонго в Танзании, где также открыли месторождение в заливе Мнази.
Девяностые: Все поменялось в 1990е. Цены на нефть начали падать еще с конца восьмидесятых. Нисходящий тренд продолжился и в последующие годы. К тому же в дело вмешались внутриполитические проблемы. Все перспективные разработки в Сомали были приостановлены сразу после государственного переворота в 1991 и воцарившегося после него хаоса в стране. Лебединой песней Conoco было начало добычи на скважине Ногал. В Эфиопии гражданская война завершилась отделением Эритреи. В этот период во всем регионе было пробурено только 4 рискованных разведочных скважины, 3 из которых – в Красном море. 5 скважин в Танзании не показали выдающихся результатов. В Кении в районе Лоперо Shell обнаружила трудно извлекаемую нефть, но до дальнейших работ дело также не дошло из-за бесперспективности месторождения.
Нулевые. В начале нулевых цены на нефть пошли вверх и нефтяные компании начали снова входить в те проекты, в которые было можно. Но на этот раз ведущую роль играли уже не крупные частные нефтяные компании, а государственные гиганты вроде малазийской Petronas и мелкие частные игроки. Приход новых компаний, тем не менее, не сильно сказался на росте разведки и добычи. В Эфиопии, Кении и Сомали только 5 скважин были пробурены в этот период – все оказались неперспективными. Однако совсем по-другому обстояли дела в Уганде. Именно в этот период озеро Альберт внезапно стало крупной нефтегазовой провинцией – 25 из 28 новых скважин оказались рентабельными. В Танзании череда открытий мелких газовых месторождений стала предвестником больших открытий на побережье в последующие годы.
Скважина Tullow Ngassa-2, Озеро Альберта, Уганда, 2009.
Десятые. В начале нового десятилетия наблюдался серьезный рост разведки и добычи почти во всем регионе, кроме Сомали, где вопросы безопасности по-прежнему являются главным препятствием. В 2010 было открыто глубоководное газовое месторождение Пвеза-1 у берегов Танзании. За этим последовала серия новых открытий. В Кении и Уганде наблюдалась похожая ситуация. В то же самое время, разведывательные работы в Эфиопии и северном Сомали не принесли желаемого результата.
Тем, кто не является специалистом, покажется странным постоянное присутствие крупнейших нефтяных компаний в регионе. Shell, AGIP, Conoco, Texaco, Amoco, Mobil, Exxon, Shevron – список можно продолжать до бесконечности. Большинство из этих нефтяных гигантов потеряло интерес к региону в 1990е, однако в последние годы почти все вернулись обратно, впечатленные масштабами недавних открытий.
Скважины в каждой стране по декадам с указанием открытий (источник: Peter Purcell)
Карты скважин наглядно иллюстрируют миграцию этих компаний из одной страны в другую в зависимости от результатов геологоразведки и политической ситуации в регионе. Сомали считался наиболее перспективным направлением в середине прошлого века, однако разведка себя не оправдала. Поначалу большие надежды, особенно в плане газодобычи, связывали с Эфиопией, но размеры месторождений и проблемы с безопасностью поставили на стране жирный крест. Кения также считалась перспективной, но разработка месторождений быстро сошла на нет. Второй шанс страна получила лишь с приходом Shell в 1990е. На этом фоне Танзания в последние годы превратилась в лидера региона, и ключевым фактором здесь стали глубоководные открытия нулевых и последовавший за ними рост. Уганда была одной из первых в регионе, на чьей территории начали искать нефть и газ, однако настоящего бума пришлось ждать больше полувека – до начала нулевых.
Вероятность новых открытий крайне высока. Руководства стран региона чрезвычайно заинтересованы в развитии отрасли, однако технические и политические риски по-прежнему очень высоки.
Уроки истории
Из истории освоения Восточной Африки будет нелишним извлечь несколько уроков. Первые результаты разведки не всегда точно говорят о перспективности месторождения, особенно если налицо значительное обводнение.
Логика развития нефтегазовых разработок в регионе подсказывает, что перспективными в скором времени могут стать области к западу и востоку от озера Альберт, южное побережье Сомали.
В то же самое время, не стоит забывать о рисках, связанных с нестабильной политической обстановкой в некоторых странах региона. Тем не менее, в кругах политических элит этих стран продолжает крепнуть мнение о том, что потенциал региона еще больше, чем ранее предполагалось. Это понимание играет и злую шутку с некоторыми странами региона, где местные вооруженные группы пытаются занять перспективные на их взгляд участки суши, что серьезно мешает разведке и бурению в этих частях. Проблемам этим не один год, но близость легких денег, как на это смотрят лидеры местных племен и вооруженных групп, лишь ужесточает борьбу за территорию.
На данный момент, в регионе масса неразрешенных территориальных споров. Судан и Кения конфликтуют по поводу Треугольника Илеми, Уганда и Конго не могут поделить озеро Альберт, Танзания спорит с Малави и Конго по поводу прилегающих к озеру районов, никак не прекращаются вооруженные конфликты в Эфиопии в районе Огадена и между Сомалилендом и Пунтлендом (автономный район в восточной части Сомали). Наконец, Кения и Сомали никак не могут договориться о морской границе. Ну а про напряженность между Танзанией и автономной территорией Занзибар не слышал только ленивый.
В тех местах, где были открыты крупные месторождения – Уганда и Кения, социальная напряженность только нарастает. Примерно того же стоит ожидать в случае новых открытий в других частях региона. Однако почти 70-летняя история развития нефтегазовой отрасли в Восточной Африке может помочь крупным игрокам избежать проблем в будущем.
Геополитика нефти (Африка)
1. Введение (Общее положение)
2. Материковая Африка
3. Западная Африка
4. Нефтепровод Чад-Камерун
5. Северная Африка
Огромный (30,3 млн км 2 , или 20% суши) африканский континент, недра которого еще далеко не полностью исследованы, хранит в себе большую часть мировых запасов золота, платины, алмазов, около четверти – урана и меди. Нефть и газ пока не входят в число главных богатств «черного континента», однако их доказанные запасы также достаточно значительны и составляют 10,3 млрд т (75,4 млрд баррелей) нефти и 10,2 трлн м 3 природного газа (7,1 и 7% их общемирового объема соответственно). В 1998 г. в Африке было добыто 2,7 млрд баррелей нефти и 101,2 млрд м 3 газа, что соответствует 10,2 и 4,5% их мирового производства. При этом за последние 9 лет добыча нефти увеличилась почти на 32%, а газа – более чем на 72%.
Обнаруженные углеводородные месторождения, по современным оценкам, распределены по территории континента крайне неравномерно. Во многом это является следствием слабой изученности африканских недр. Наиболее перспективным нефтеносным районом Африки считается континентальный шельф Гвинейского залива, который некоторые чрезмерно оптимистичные исследователи склонны даже сравнивать с Персидским. На долю стран Гвинейского залива в настоящее время приходится более 42% разведанных запасов африканской нефти. Согласно прогнозам, в ближайшие 5-10 лет эта цифра может заметно возрасти. В последние годы на различных глубинах прибрежных шельфовых зон Анголы, Конго, Экваториальной Гвинеи и Нигерии обнаружены крупные нефтяные и газовые месторождения. По мнению экспертов, значительные запасы углеводородов имеются также в Камеруне, Бенине, Кот д’Ивуаре, Габоне и Намибии.
Другим значимым нефтегазовым районом Африки являются материковая часть и континентальный шельф Египта, Алжира, Ливии и Туниса. Следует, однако, отметить, что в зарубежной литературе и СМИ северные (преимущественно арабские) страны обычно отделяются от остального континента и рассматриваются «в связке» с государствами Ближнего Востока. Оставшиеся же африканские страны, как правило, объединяются под термином sub-Saharian Africa, что можно перевести как «Африка южнее Сахары» (АЮС). Встречается также неофициальное название – «черная Африка».
Его границы, плавно огибая Гвинейский залив, протянулись почти на пять тысяч километров от Либерии на севере до Анголы на юге. По сравнению с остальными странами Африки, расположенными южнее Магриба, эти государства владеют значительными доказанными запасами углеводородного сырья, что позволяет им иметь достаточно развитую добывающую и перерабатывающую промышленность и экспортировать нефть в объеме, превышающем половину общеафриканского. Так, в 1998 г. суммарный экспорт этого сырья из стран Африки составил 5,2 млн баррелей в сутки, из которых 3,1 млн пришлись на долю Анголы, Габона, Камеруна, Конго (Браззавиль) и Нигерии. Среди них наибольшее количество нефти добывается в Нигерии (около 2,15 млн баррелей в сутки, то есть почти 29% общего объема), и Анголе (около 760 тыс. баррелей в сутки – 10%). В Габоне и Конго – 360 и 260 тыс. баррелей в сутки соответственно, а в Камеруне и Кот-д’Ивуаре (Берег Слоновой Кости) – до 100 тыс. В остальных же странах региона добыча нефти невелика (в совокупности – менее 150 тыс. баррелей в сутки), но в перспективе она может увеличиться в связи с наличием значительных запасов углеводородного сырья и ожидаемым ростом прямых иностранных инвестиций в ТЭК.
Тем не менее, Африка продолжает оставаться самым неблагополучным в социально-экономическом отношении континентом. Реальные годовые доходы среднестатистического африканца, проживающего к югу от Сахары, упали (в ценах 1987 г.) с 670 долларов в 1973 г. до 520 долларов в 1998 г., тогда как аналогичный усредненный показатель для развивающихся стран за тот же период вырос на 50%. Темпы экономического развития подавляющего большинства африканских стран в 1998 г. также снизились (только в семи государствах прирост ВВП на душу населения превысил 3%). В основном это было связано с общим снижением темпов развития ми ровой экономики, неблагоприятной конъюнктурой цен на ряд сырьевых и сельскохозяйственных товаров (спад на 15% без учета продукции ТЭК) и в меньшей степени – с последствиями азиатского валютно-финансового кризиса. По данным журнала Africa Recovery, в 1998 г. прирост совокупного ВВП стран континента составил 2,6%. По расчетам же МБРР, в условиях быстро растущей численности населения для обеспечения заметного социального прогресса этот показатель должен быть не ниже 8%.
Среди стран региона только Камерун (главным образом, благодаря притоку иностранных инвестиций) смог добиться прироста ВВП более чем на 5%. Большие трудности для африканцев представляют недостаточная диверсификация экономики и чрезвычайная нестабильность цен на их традиционные экспортные товары (70% из которых относится к сырьевой группе). В области внешнеэкономических связей сохраняется сильная зависимость от государств, расположенных за пределами континента (преимущественно, бывших метрополий).
Обширная акватория Западной Африки, протянувшаяся от Марокко до бассейна реки Оранжевой, является местом повышенной активности крупных нефтяных корпораций. Главный нефтедобывающий бассейн составляет Гвинейский залив (его большая часть является территориальными водами Нигерии). Здесь добывается 106 млн т (1998 г.) – около трети общего производства нефти в Африке. В Гвинейском заливе и других бассейнах этой “пассивной” окраины известно 160 месторождений. В последние годы западные компании ведут (по соглашениям со странами, владеющими акваторией) активные работы по поискам нефти на континентальном склоне залива на глубине до 2 тыс. м. Так, на глубине 1450 м пробурена скважина, вскрывшая пачку нефтеносных песчаников толщиной 420 м. Работы финансируются концерном Texaco и другими компаниями.
Девять стран Западной Африки импортируют нефтепродукты Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Того, ЦАР, Чад и Экваториальная Гвинея.
Рейтинги инвестиционной привлекательности нефтеперерабатывающих стран Западной Африки
в мире
“свободы”
С 1992г. находится в разработке проект нефтепровода Чад – Камерун. Богатые нефтяные месторождения в районе Добы на юге Чада были разведаны уже давно, добыча на них может достигать 400 тыс.барр. в сутки, а эксплуатация – продолжаться в течение 30 лет. Было необходимо принять решение о том, каким образом можно воспользоваться этим богатством, учитывая анклавность страны, перманентно взрывоопасную ситуацию внутри нее и в регионе в целом, отсутствие инфраструктуры и т.п. целом, отсутствие инфраструктуры и т.п.
После проведенного тщательного анализа один за другим отпали «суданский», «ливийский» и «нигерский» варианты из-за полного отсутствия, с точки зрения западников, гарантий безопасности. В итоге, наиболее приемлемым было признано камерунское направление – до терминала в Криби на атлантическом побережье. Реализацию проекта взял на себя консорциум в составе трех крупнейших ТНК: американской «Эксон», англо-голландской «Шелл» и французской «Эльф», причем главными застрельщиками выступали американцы. В целях обеспечения строительства и последующей эксплуатации нефтепровода на местах были образованы два СП: Tchad Oil Transportation Company (ТОТКО) и Cameroon Oil Transportation Company (KOTKO).
Для реализации проекта требуется 1700 млн.долл. Таким образом, капитал KOTKO должен равняться этой сумме. Долевое участие акционеров KOTKO распределяется следующим образом: 97% финансирования осуществляет консорциум, остальные 3% – Чад (35 млрд.фр.КФА) и Камерун (42 млрд.фр.КФА). Консорциум вполне мог бы обойтись и собственными силами. Тем не менее, он предпочитает участие двух государств в акционерном капитале, поскольку их взносы обеспечиваются целевыми кредитами ВБ и его филиалами, а номинально скромные объемы финансирования МБРР на самом деле представляют собой решающие гарантии для основных спонсоров. Однако, согласие Всемирного банка, несмотря на все старания участников проекта, до сих пор так и не получено.
Шквал критики в адрес планов консорциума достиг своего апогея в 1997-98 гг., когда после окончания топографических работ была объявлена трасса маршрута нефтепровода на его камерунском участке (880 км.) и площадь затронутой территории была определена в 3400 га. Непримиримыми оппонентами выступили различные партии «зеленых» и неправительственные организации
После трехмесячных дискуссий по проекту в марте 1999 г. были разработаны новые варианты прохождения трассы трубопровода. Для определения самого оптимального в апр. 1999 г. была создана комиссия, которая проконсультировала землевладельцев, по чьим угодьям пройдет линия нефтепровода, а главное – скорректировала трассу в соответствии с пожеланиями экологов. Более 60% маршрута прохождения трассы было модифицировано. Соответственно были законсервированы проводимые ранее работы по созданию первичной инфраструктуры, большинство иностранных специалистов, завербованных консорциумом, прервало или разорвало свои контракты.
ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА В АФРИКЕ Текст научной статьи по специальности « Экономика и бизнес»
Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Игнатьев Сергей Владимирович
В статье рассматриваются основные характеристики нефтегазовой отрасли стран Африки . Исследование покрывает такие вопросы, как общее положение Африки с точки зрения добычи , обработки и экспорта нефти и газа , так и роль и место ключевых африканских стран по этим показателям. Так, например, отдельное внимание автор уделил изучению состояния нефтегазовой промышленности Алжира, Анголы, Ливии, Нигерии, Египта, Мозамбика, Камеруна и Ганы. Отмечена особая роль привлечения инвестиций в строительство транспортных коммуникаций Судана и Чада, для того чтобы соединить нефтеносные районы с портами, имеющими выход к морю. Особое внимание уделяется статистическим сведениям, касающихся доказанных запасов , добычи , производства и экспорта нефти и газа . Автор изучает современное состояние нефтегазовой отрасли ключевых африканских стран за период после стабилизации цен на сырье на мировом рынке. Кроме этого, проанализированы стратегии, одобренные некоторыми правительствами государств Африки по реформирования отрасли добычи , переработки и транспортировки нефти и газа , среди которых выделяются такие направления как диверсификация экономики, коммерческое кредитование разведки и освоения нефтегазовых районов нефти и газа и т.д.
Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Игнатьев Сергей Владимирович
Текст научной работы на тему «ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА В АФРИКЕ»
Игнатьев Сергей Владимирович
младший научный сотрудник, Центр азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук ignatyev.serge@gmail.com
Добыча нефти и газа
Sergei V. Ignatev
Junior Research Fellow,
Center for Asia-Pacific Studies at Primakov
National Research Institute of World
Economy and International Relations,
Russian Academy of Sciences
Oil and gas production
Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики нефтегазовой отрасли стран Африки. Исследование покрывает такие вопросы, как общее положение Африки с точки зрения добычи, обработки и экспорта нефти и газа, так и роль и место ключевых африканских стран по этим показателям. Так, например, отдельное внимание автор уделил изучению состояния нефтегазовой промышленности Алжира, Анголы, Ливии, Нигерии, Египта, Мозамбика, Камеруна и Ганы. Отмечена особая роль привлечения инвестиций в строительство транспортных коммуникаций Судана и Чада, для того чтобы соединить нефтеносные районы с портами, имеющими выход к морю. Особое внимание уделяется статистическим сведениям, касающихся доказанных запасов, добычи, производства и экспорта нефти и газа. Автор изучает современное состояние нефтегазовой отрасли ключевых африканских стран за период после стабилизации цен на сырье на мировом рынке. Кроме этого, проанализированы стратегии, одобренные некоторыми правительствами государств Африки по реформирования отрасли добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, среди которых выделяются такие направления как диверсификация экономики, коммерческое кредитование разведки и освоения нефтегазовых районов нефти и газа и т.д.
Ключевые слова: нефть, газ, добыча, производство, Африка, доказанные запасы.
Annotation. The article is devoted to discussion of the main characteristics of the oil and gas industry in Africa. The study covers such issues as the general position of Africa in terms of production, processing and export of oil and gas, and the role and place of key African countries on these indicators. For example, the author paid special attention to studying of the current state of the oil and gas industry in Algeria, Angola, Libya, Nigeria, Egypt, Mozambique, Cameroon and Ghana. The special role of attracting investment in the construction of transport communications of Sudan and Chad was noted in order to connect oil-bearing areas with ports that have access to the sea. Special attention is paid to statistical data regarding proven reserves, production, output and export of oil and gas. The author studies the current state of the oil and gas industry in key African countries after the stabilization of prices on the world market. In addition, strategies have been analyzed that were approved by some African governments in reforming the oil and gas production, refining and transportation industries, among which are such tools as economic diversification, commercial lending for exploration and development of oil and gas oil and gas areas and so on.
Keywords: oil, gas, production, output, Africa, proven reserves.
Доказанные запасы нефти в Африке1 оцениваются в 126,5 млрд баррелей, что составляет 7,5 % от мировых доказанных запасов нефти. Ежедневно африканские страны производят
Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-78-20216 «Обострение конкуренции российских и китайских компаний на Африканском континенте: предпосылки, современное состояние и перспективы») в НИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.
8,1 млн баррелей в день, а экспортируют 6,8 млн баррелей нефти в день, что составляет 10,1 % от мирового нефтяного экспорта [9]. Запасы природного газа в Африке оцениваются в 487,8 триллион куб. м., а производство природного газа – 6,1 % от мирового [10].
Ливия и Нигерия входят в 10-ку стран-лидеров по запасам нефти с объемами 48,363 и 37,453 млн баррелей на 2017 г. соответственно. Основными экспортерами нефти на мировой рынок (в
страны Европы, Азии и Латинской Америки) среди африканских государств лидирующие позиции занимают Ливия, Нигерия и Алжир [11].
Самые высокие объемы производства нефтепродуктов (табл. 3) за период с 2012 по 2016 гг. приходятся на Алжир, Египет и ЮАР.
Помимо всего прочего, Алжир и Нигерия входят в 10-ку стран-лидеров по производству сжижен-
ного природного газа (СПГ) [10]. На Нигерию приходится 70 % добываемого в Африке природного газа, две трети из которого идет на экспорт [1].
На Нигерию и Анголу приходится 75 % добываемой в Тропической Африке нефти – 40 % и 35 % соответственно. Большая часть добываемой нефти экспортируется на мировой рынок.
Доказанные запасы нефти африканских стран (млрд баррелей) [8]
2012 2013 2014 2015 2016 2017[4]
Алжир 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
Ангола 9,05 9,01 8,42 9,52 9,52 9,5
Египет 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 3,3
Габон 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00
Ливия 48,47 48,36 48,36 48,36 48,36 48,4
Нигерия 37,13 37,07 37,44 37,06 37,45 37,5
Республика Судан и Южный Судан 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Другие 10,02 10,02 9,42 9,42 9,42 9,40
Добыча нефти в Африке (1,000 б/д) [8]
2012 2013 2014 2015 2016 2017[4]
Алжир 1,199.8 1,202.6 1,192.8 1,157.1 1,146.3 1,540
Ангола 1,704.0 1,701.2 1,653.7 1,767.1 1,721.6 1,674
Конго 294.5 280.7 266.2 266.7 306.0 291
Египет 570.3 567.6 573.9 579.4 544.4 660
Экваториальная Гвинея 238.8 223.1 236.9 245.3 236.3 199
Габон 241.6 226.4 225.9 224.7 220.2 200
Ливия 1,450.0 993.3 479.9 404.3 390.2 865
Нигерия 1,954.1 1,753.7 1,807.0 1,748.2 1,427.3 1.988
Республика Судан и Южный Судан 119.3 232.3 285.6 278.6 264.5 195
Другие 457.9 444.1 437.6 423.5 403.3 306
Производство нефтепродуктов (1,000 б/д) [8]
2012 2013 2014 2015 2016
Алжир 451.5 506.0 655.1 628.6 622.1
Ангола 38.7 45.4 43.8 43.5 53.0
Египет 543.9 487.3 510.8 527.7 501.2
ЮАР 500.6 435.6 476.2 452.4 464.6
Габон 15.3 16.7 16.2 16.1 16.2
Ливия 148.3 144.8 135.0 137.2 133.9
Нигерия 82.3 88.5 57.0 24.1 53.5
Другие 405.2 438.4 430.0 333.8 293.7
Доказанные запасы природного газа (млрд куб. м.) [8]
2012 2013 2014 2015 2016
Алжир 4,504.0 4,504.0 4,504.0 4,504.0 4,504.0
Ангола 275.0 275.0 308.1 308.1 308.1
Камерун 153.0 144.0 154.0 153.0 153.0
Конго 124.0 121.0 118.0 115.0 115.0
Египет 2,185.0 2,185.0 2,185.0 2,086.0 2,086.0
Габон 27.0 26.0 25.5 25.5 25.5
Ливия 1,549.0 1,506.0 1,504.9 1,504.9 1,504.9
Нигерия 5,118.4 5,107.1 5,324.0 5,284.3 5,475.2
Другие 656.0 647.2 637.8 636.8 636.8
Экспорт нефти (1,000 б/д) [8]
2012 2013 2014 2015 2016
Алжир 744.0 808.6 622.9 642.2 668.3
Ангола 1,607.9 1,663.3 1,669.4 1,710.9 1,670.1
Конго 252.0 240.7 260.9 227.0 254.3
Египет 91.0 96.5 117.0 155.8 164.6
Габон 224.0 207.5 207.4 206.4 205.2
Ливия 962.0 589.1 319.0 262.2 254.7
Нигерия 2,120.1 2,368.0 2,193.0 2,114.0 1,738.0
Республика Судан и Южный Судан 60.0 133.0 168.0 166.0 162.4
Другие 565.1 649.1 630.5 717.3 629.4
Добыча природного газа (млрд куб. м.) [4]
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Алжир 82.6 76.6 77.4 79.6 78.4 79.3 80.2 81.4 91.4 91.2
Египет 56.8 60.3 59.0 59.1 58.6 54.0 47.0 42.6 40.3 49.0
Ливия 15.1 15.1 16.0 7.5 11.6 12.2 11.8 12.4 11.2 11.5
Нигерия 34.4 24.7 35.5 38.6 41.1 34.4 42.8 47.6 42.6 47.2
Другие 16.7 16.1 18.2 17.9 18.1 18.5 18.8 19.7 21.5 26.0
Экспорт природного газа (млн куб. м.) [8]
2012 2013 2014 2015 2016
Алжир 54,594.0 46,708.0 44,190.0 43,418.7 53,974.0
Ангола – 517.0 – – 1,149.0
Египет 7,570.0 6,056.0 5,147.6 2,573.8 2,773.8
Экваториальная Гвинея 4,720.0 5,090.0 4,790.0 5,010.0 5,010.0
Ливия 6,225.0 5,513.0 4,961.7 4,664.0 4,664.0
Мозамбик 3,600.0 3,720.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0
Нигерия 28,266.0 24,543.0 26,777.7 26,703.5 25,146.5
Структурные изменения на мировом энергетическом рынке, вызванные, в первую очередь, сланцевой революцией в США, может предотвратить восстановление цен на нефть до докризисного уровня. В связи с этим, африканским странам предстоит выработать механизмы, чтобы приспособиться к такого рода изменениям [2].
Газовый и нефтяной сектор Алжира, по ряду прогнозов, продолжит показывать стабильный рост, который, в соответствие с планами алжирского правительства, обеспечит проведение инициатив по сбалансированию бюджета [2].
Ангола занимает второе место в Африке южнее Сахары по добыче нефти. Данная африканская страна вступила в рецессию из-за обвала цен на нефть [6]. Правительство Анголы выделяет примерно 5,5 млрд долл. США с целью финансирования проектов в частном секторе, а именно в областях с высоким импортозамещением и экспортным потенциалом: производство продуктов питания, рыболовство, агропромышленный комплекс, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика [2].
Отмечается снижение темпов роста нефтегазового сектора в Камеруне, что приводит к сокра-
щению инвестиций в геологоразведку и добычу нефти и газа [1].
В Египте добыча газа входит в число ключевых восьми секторов, обеспечивающих основной прирост ВВП, среди которых телекоммуникации (9,3 % прироста ВВП), строительство (8,5 %), оптовая и розничная торговля (4,7 %), обрабатывающая промышленность (4,7 %), природный газ (4,6 %), недвижимость (4,3 %), сельское хозяйство (3,1 %) [2].
Темпы роста экономики Ганы во многом зависят от развития нефтяного сектора страны. Так, рост экономики снизился с 14 % в 2011 г. до 3,5 % в 2016 г. На это время пришелся период самых низких объемов добычи нефти. Уже в 2017 г. экономика Ганы показала рост в 6,3 %, связанный, по мнению ряда экспертов, с увеличением инвестиций в новые углеводородные скважины (Твенебоа, Эньенра, Нтомме и Санкофа) [2]. Однако эксплуатация данных нефтяных месторождений наносит вред сельскому хозяйству страны [6].
Правительство Мозамбика ожидает приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в газовые проекты по добыче природного газа, за чем могут последовать инвестиции в реализацию про-
ектов по разведке и добыче газа в других морских районах страны [2].
Восстановление цен на нефть после обвала [6] является важным подспорьем для правительства Нигерии по реализации Плана восстановления и роста экономики (2017-2020), в соответствие с которым поставлена цель диверсифицировать экономику страны и развивать следующие отрасли: сельское хозяйство, сферу производства, сферу услуг, коммуникационные технологии, туризм, нефть и газ [7].
Нефтеносные месторождения Судана и Чада располагаются на далеком расстоянии от выхода к морю, что оказывает влияние на характер их эксплуатации. Например, Чаду необходимы были дополнительные инвестиции в строительство нефтепровода от месторождения Доба до порта Криби в Камеруне [5].
1. 2018 Africa Sustainable Development Report: Towards a Transformed and Resilient Continent // African Union, Economic Commission for Africa; African Development Bank and United Nations Development Programme Addis Ababa, Ethiopia. 2018.
2. African Economic Outlook 2018 // African Development Bank. 2018. URL : https://www.afdb. org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ African_Economic_0utlook_2018_-_EN. pdf (accessed 20.04.2019).
3. Africa Oil & Gas Report: How will the sustainability agenda impact development in Africa? // Latham & Watkins and Standard Chartered, Petroleum Economist. 2018. URL : https:// www.lw.com/thoughtLeadership/africa-oil-gas-report (accessed 22.04.2019).
4. BP’s Statistical Review of World Energy 2018 // BP. 2018. URL : https://www.bp.com/content/dam/ bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-eco nomics/stati sti ca l-revi ew/b p-stats-revi ew-2018-full-report.pdf (accessed 30.04.2019).
5. Chad/Cameroon Development Project. 2012. URL : https://corporate.exxonmobil.com/-/media/ global/files/locations/chad-and-cameroon-operations/performance-data/project-update-reports/32-all-chapters-english.pdf?la=en&hash= 77E26172E0C8C4BE215A4AD3740DAEC1C5BD2 509 (accessed 20.04.2019).
6. Economic Development in Africa Report 2018 // United Nations Conference on Trade and Development. 2018. URL : https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/aldcafrica2018_en.pdf (accessed 20.04.2019).
7. Economic Recovery and Growth Plan (20172020) // Ministry of Budget & National Planning of Nigeria. 2017 URL : https://yourbudgit.com/wp-content/uploads/2017/03/Economic-Recovery-Growth-Plan-2017-2020.pdf (accessed 20.04.2019).
Перспективы привлечения коммерческих кредитов из США, Канады, ЕС и стран Азии на развитие нефтегазовых проектов. Есть пример успешного финансирования Японским банком для международного сотрудничества (Л31С) и ЫБХ1 нефтяного проекта в Кении и проекта Накала в Мозамбике стоимостью 2,7 млрд. долл. США [3].
В общем и целом, нефтегазовый комплекс африканских стран показывает динамику к восстановлению от событий обвала цен на сырье на мировом рынке. Для того, чтобы достичь данной цели, правительства африканских государств среди приоритетов своей деятельности выделяют поиск и создание механизмов адекватного реагирования на мировые кризисы, диверсифицированную экономику и коммерческое кредитование нефтегазового сектора.
1. 2018 Africa Sustainable Development Report: Towards a Transformed and Resilient Continent // African Union, Economic Commission for Africa; African Development Bank and United Nations Development Programme Addis Ababa, Ethiopia. 2018.
2. African Economic Outlook 2018 // African Development Bank. 2018. URL : https://www.afdb. org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ African_Economic_0utlook_2018_-_EN. pdf (accessed 20.04.2019).
3. Africa Oil & Gas Report: How will the sustainability agenda impact development in Africa? // Latham & Watkins and Standard Chartered, Petroleum Economist. 2018. URL : https:// www.lw.com/thoughtLeadership/africa-oil-gas-report (accessed 22.04.2019).
4. BP’s Statistical Review of World Energy 2018 // BP. 2018. URL : https://www.bp.com/content/dam/ bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-eco nomics/stati sti ca l-revi ew/b p-stats-revi ew-2018-full-report.pdf (accessed 30.04.2019).
5. Chad/Cameroon Development Project. 2012. URL : https://corporate.exxonmobil.com/-/media/ global/files/locations/chad-and-cameroon-operations/performance-data/project-update-reports/32-all-chapters-english.pdf?la=en&hash= 77E26172E0C8C4BE215A4AD3740DAEC1C5BD2 509 (accessed 20.04.2019).
6. Economic Development in Africa Report 2018 // United Nations Conference on Trade and Development. 2018. URL : https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/aldcafrica2018_en.pdf (accessed 20.04.2019).
7. Economic Recovery and Growth Plan (20172020) // Ministry of Budget & National Planning of Nigeria. 2017 URL : https://yourbudgit.com/wp-content/uploads/2017/03/Economic-Recovery-Growth-Plan-2017-2020.pdf (accessed 20.04.2019).
8. OPEC Annual Statistical Bulletin // OPEC, 2017. URL : https://www.opec.org/opec_web/static_ files_project/media/downloads/publications/ASB201 7_13062017. pdf (accessed 30.04.2019).
9. Taking on Tomorrow: Africa Oil and Gas Review. November 2018, BP Statistical Review 2018, Global Data.
10. World Energy Outlook // International Energy Agency. 2018.
11. World Oil Review 2018 // Eni SpA. 2018.
8. OPEC Annual Statistical Bulletin // OPEC, 2017. URL : https://www.opec.org/opec_web/static_ files_ project/media/downloads/publications/ASB2017_13 062017.pdf (accessed 30.04.2019).
9. Taking on Tomorrow: Africa Oil and Gas Review. November 2018, BP Statistical Review 2018, Global Data.
10. World Energy Outlook // International Energy Agency. 2018.
11. World Oil Review 2018 // Eni SpA. 2018.
Африка на карте
Масляный бизнес «Газпром нефти» расширяет географию продаж в Африке
География поставок смазочных материалов, которые производит оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — компания «Газпромнефть — смазочные материалы», — насчитывает почти семь десятков стран. Одно из сложных, но многообещающих направлений экспансии — страны Африки. Этим континентом компания заинтересовалась пять лет назад, ежегодно пополняя список стран-импортеров. Сегодня «Газпромнефть — смазочные материалы» готовы подвести первые итоги работы и проанализировать полученный опыт
Африканский континент постепенно улучшает свои позиции на экономической карте мира. В частности, в 2017 году в странах Африки впервые за пять лет наблюдалось восстановление темпов роста экономики. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда в своем региональном исследовании. В 2018 году экономисты МВФ прогнозируют увеличение темпов роста ВВП на континенте с 2,8% (в 2017 году) до 3,4%. В лидерах — Эфиопия (8,5%), Сенегал (6,5%), Гвинея (6,7%) и Гана (5,9%). Прирост ВВП обеспечивается за счет нескольких ключевых факторов: восстановления нефтяного и сельскохозяйственного производства в Нигерии, ослабления напряженности в дельте реки Нигер, увеличения добычи нефти и полезных ископаемых в ЮАР и Анголе. На улучшении экономической ситуации в регионе также сказалось прекращение засухи в восточной и южной части континента.
Крупный бизнес — в том числе и российский — рассматривает Африку как перспективный объект для инвестиций. Наибольший интерес отечественных компаний вызывают энергетика, добыча полезных ископаемых и инфраструктура. В то же время экономика ряда стран Африки наращивает темпы роста, открывая местные рынки для импортной продукции.
«В последние годы Африка активно проводит экономические реформы. Многим странам предстоят серьезные инфраструктурные изменения, а значит, им потребуется импортировать большое количество товарных позиций — рассказала „Газете.ру“ управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра (РЭЦ) Анна Беляева. — И это как раз та ниша, которая экономически интересна российскому бизнесу, потому что отечественная продукция может и должна конкурировать там по цене и качеству. Во многих странах Африки сохранилось довольно теплое отношение к россиянам, и это будет нам помогать».
Африка — это один из немногих регионов, где наблюдается органический рост потребления смазочных материалов. Количеству автомобилей на тысячу человек далеко до среднемировых, а это значит, есть потенциал для роста. Показатели будут подтягиваться, что приведет к увеличению потребления сказочных материалов. Перед нами стоят максимально амбициозные, но выполнимые задачи. Мы возлагаем большие надежды в том числе на высококонкурентные рынки — в первую очередь Египет и Южно-Африканскую Республику. К ним приковано внимание всех крупнейших игроков мирового рынка, но конкурентная борьба с сильными соперниками нас не пугает!
Спрос на масло
Объем рынка смазочных материалов Африки в 2017 году составил более 2 000 000 тонн — это порядка 5% мирового рынка. По мнению аналитиков, в течение ближайших 5 лет ежегодный рост потребления масел в регионе будет около 2,5%. Крупнейшие рынки Африки — это Египет (около 500 000 т), ЮАР (более 320 000 т) и Нигерия (более 300 000 т). Следующая за ними Кения потребляет на порядок меньше — около 50 000 т.
Рынки различаются не только объемами, но и структурой спроса. Так, для Нигерии характерна «генераторная экономика»: из-за недостаточного обеспечения электроэнергией большинство предприятий и многие жилые дома в Нигерии используют бензиновые или дизельные генераторы. Компактный бытовой дизельный генератор потребляет до 5 литров масла в течение 50 или 100 рабочих часов — зависит от конкретной модели. Промышленные генераторы потребляют порядка 200 литров смазки за аналогичный цикл. Всего в год на обслуживание электрогенераторов в Нигерии уходит до 100 тысяч тонн смазочных материалов (около 40% рынка).
В прошлом рынок смазочных материалов Нигерии показывал устойчивый рост примерно на 10 процентов каждый год, но экономическая депрессия в 2016 году замедлила его развитие. Впрочем, кризис позади, и эксперты замечают, что экономика страны постепенно оправляется от удара.
Египет — первый по величине рынок смазочных материалов на африканском континенте. При этом страну характеризует один из самых низких уровней автомобилизации. Количество легковых автомашин на тысячу египтян, по разным источникам, составляет от 43 до 50 единиц. Наибольшую долю рынка смазочных материалов занимает сегмент коммерческих автомобилей. Соответственно, наиболее востребованный продукт в Египте — грузовые моторные масла (HDMO).
В ЮАР наблюдается отличная от Египта и Нигерии картина: наибольший сегмент рынка смазочных материалов приходится на индустриальный сектор (40%). Сегмент потребительских масел растет, но гораздо медленнее, поскольку продажи новых автомобилей в стране снижаются. В то же время у ЮАР сильные позиции в экспорте транспорта и запасных частей для других африканских стран, республика — ключевой дистрибьютор смазочных материалов для африканских стран южнее Сахары.
По прогнозам экспертов, доля автомобильного сектора в общей картине южноафриканского рынка не изменится и к 2022 году останется в районе 60%. Зато будет расти спрос на синтетические смазочные материалы, поскольку их применение продлевает срок службы двигателя и увеличивает межсервисный интервал, что в итоге сказывается на стоимости эксплуатации техники.
Общий спрос на готовые смазочные материалы в Кении — на четвертом по размеру рынке Африки — оценивается всего в 50 с небольшим тысяч тонн. На сегмент коммерческого автотранспорта приходится 58% от общего объема спроса, затем идут потребительский (28%) и промышленный (14%) сегменты. Эксперты оценивают, что спрос на смазочные материалы в Кении будет расти на уровне 2% в год. Оптимистичные прогнозы связаны с тем, что экономика Кении развивается, достаток потребителей растет, а парк автомобилей страны увеличивается благодаря импорту подержанных транспортных средств.
Africa Eco Race
В 2017 году команда G-Energy Team Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающая при поддержке компании «Газпромнефть — смазочные материалы» на внедорожном автомобиле Mini, одержала победу на ралли-марафоне Africa Eco Race. Africa Eco Race 2017 — трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков и проходит по территории Марокко, Мавритании и Сенегала с финишем на Розовом озере в окрестностях Дакара. Гонка длилась более двух недель. Из 87 экипажей на мотоциклах, внедорожниках и грузовиках до финиша, преодолев сложнейшие испытания бездорожьем и песками пустыни Сахара, добрались лишь 63. Экипаж G-Energy Team удерживал лидерство с первых же этапов — гонщикам на протяжении сложнейших спецучастков удавалось избегать ремонтов и связанных с ними временных потерь. Это позволило россиянам с каждым этапом отдаляться от соперников и победить с большим отрывом.
Наши в Африке
Компании «Газпромнефть — смазочные материалы» — оператору бизнеса масел «Газпром нефти» — потребовалось пять лет, чтобы заявить о себе и представить собственные бренды масел на рынках 13 африканских стран. «С 2013 года в Африку мы продали более 20 000 тонн смазочных материалов. Главным нашим достижением стал выход на все крупнейшие и стратегически важные рынки континента», — отметил начальник отдела международного маркетинга «Газпромнефть — смазочных материалов» Илья Холоднов.
В 2013 году «Газпромнефть — смазочные материалы» начали продажи фасованной продукции в Ливии и Нигерии. В следующем году компания вошла на рынок Египта и реализовала первую партию продукции в Гане. «Пожалуй, самый важный рынок для нашей компании — Египет, — рассказывает Илья Холоднов. — Развитию в этом регионе уделяется особенное внимание. Команда наших специалистов из различных подразделений ежегодно посещает Египет, встречается с ключевыми клиентами, проводит аудит розничных точек продаж и работает над повышением компетенций их сотрудников».
В 2015 году развитие экспорта в Африку перешло в более активную стадию. В Египте удалось преодолеть рубеж в 3000 тонн, в Нигерии и Гане объемы поставок превысили 500 тонн. Кроме того, компания открыла рынки таких стран, как Бенин, Мавритания, Республика Конго и Нигер. В 2016 году географию продаж в Африке удалось расширить за счет Гвинеи, Того и Туниса, а в 2017 году бренды масел «Газпромнефть — смазочных материалов» вышли в Сенегал и Южную Африку.
По словам начальника отдела международного маркетинга, самым сложным для входа стал рынок Южной Африки. «Мы долго и тщательно искали партнеров на местном рынке, из нескольких десятков компаний отобрали сначала десять кандидатов, затем троих. Следующим сложным этапом стало получение внутренних разрешений на импорт нашей продукции. Более полутора лет потенциальные дистрибьюторы посвятили тому, чтобы получить документы. В результате у нас есть один надежный партнер, активно развивающий в Южно-Африканской Республике продажи как масел Gazpromneft, так и премиального бренда G-Energy», — отметил специалист.
Продвижение
Надежные партнеры способны представить новый товар на рынке и привлечь к нему внимание потребителей. Тем не менее движущей силой бизнеса по-прежнему остаются маркетинговые мероприятия. Для оказания максимальной поддержки региональным дистрибьюторам и стимулирования продаж была разработана специальная рекламная кампания, учитывающая специфику каждого из целевых африканских регионов. Приоритетными здесь оказались реклама на радио и наружные баннеры. Свою роль в распространении информации сыграл и специальный продуктовый сайт на арабском языке.
Помимо традиционной рекламы «Газпром нефть» смогла привлечь внимание к бренду и регулярной поддержкой выступлений команды G-Energy на ралли-марафоне Africa Eco Race. В 2017 году команда Владимира Васильева и Константина Жильцова победила в гонке в зачете внедорожников (см. врез). Двухнедельный марафон стал лучшей имиджевой рекламой для масел G-Energy.
Впрочем, нельзя сказать, что завоевание новых рынков проходит гладко. «За время работы в Африке мы как наблюдали стремительный рост в объемах продаж, так и теряли некоторые рынки после внутренних потрясений, — подчеркнул Илья Холоднов. — Пожалуй, главные вызовы на рынках Африки — отсутствие стабильности, внутренние конфликты и валютные кризисы. Мы несколько раз теряли объемы продаж в странах, где наши продукты уже пользовались устойчивым спросом. Например, так было в Ливии. Быстро достигнув очень высоких объемов продаж в 2013 году, после очередного внутреннего конфликта мы на несколько лет почти лишились доступа к рынку. Затем ситуация стабилизировалась, и мы снова быстрыми темпами наверстываем упущенное. В 2018 году надеемся превзойти прошлые рекорды в этой стране».
Покорение Африки продолжается. Континент входит в зону интересов всех крупнейших игроков рынка масел, и «Газпром нефть» постепенно теснит конкурентов, уверенно занимая новые позиции.
Загрузка...